По данным коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн», за два месяца 2015 года объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам сроком от 90 дней вырос на 16,9% при росте ипотечного портфеля на 1,9%. На 1 марта объем просроченной задолженности составил 53,9 млрд руб., ипотечный портфель – 3,589 трлн руб., таким образом доля просроченной задолженности составила 1,5%. За первые два месяца прошлого года прирост просроченной задолженности составил 3,7% при росте ипотечного портфеля на 3,6%.
Банкиры повода для беспокойства не видят.
Во-первых, 16,9% – не предел. За первые два месяца 2009 года объем просроченной задолженности вырос на 25%.
Во-вторых, все нынешние негативные показатели приходятся на валютную ипотеку, обязательства по которой выросли вследствие девальвации рубля, а этим вопросом уже занимаются как сами банки, предлагая различные варианты реструктуризации кредитной задолженности, так и органы власти:

Наконец, по данным ЦБ, просроченная задолженность по ипотечным кредитам за первые два месяца 2015 года выросла всего на 4% до 33,375 млрд руб. Прирост в годовом выражении составил 18%.

Оптимистичны не только банкиры, но и коллекторские агентства.
По данным ЦБ, объем просроченной задолженности по кредитам российских банков сейчас находится на максимальном уровне с конца 2010 года: по итогам января объем задолженности, просроченной более чем на 90 дней, достиг 910,73 млрд руб. По данным «Национальной службы взыскания», за год прирост объема просроченной задолженности физических лиц без учета ипотеки вырос на 50%, составив на 1 марта 2015 года 670 млрд руб., за первые два месяца 2015 года просроченная задолженность выросла на 8%. По данным «Объединенного кредитного бюро», сейчас на срок более 90 дней просрочено 8 млн кредитов.
По данным «Первого коллекторского бюро», за первые два месяца 2015 года банки передали в работу коллекторам на 25–30% больше кредитов, чем за аналогичный период прошлого года. По данным «Национальной службы взыскания», общий рынок задолженности, переданный ко взысканию, по итогам первых двух месяцев 2015 года составил 73 млрд руб. плохих долгов (+28,1% в годовом выражении), по данным «Секвойя кредит консолидейшенс» – 99,2 млрд руб. (+19,9%). По данным «Первого коллекторского бюро», объем выставленной на продажу просроченной задолженности в январе–феврале 2015 года вырос по сравнению с прошлым годом в 5 раз. «Секвойя кредит консолидейшенс» ожидает рост рынка по итогам года на 35–40%, «Национальная служба взыскания» – на 36%.

По данным «Объединенного кредитного бюро», на фоне роста просроченной задолженности количество заявок на кредиты в феврале 2015 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51%, при этом снижение отмечалось по всем видам кредитных продуктов. Количество заявок на ипотечные кредиты, по данным «Объединенного кредитного бюро», снизилось на 72%, на кредиты наличными – 55%, на кредитные карты – 42%. По данным «Национального бюро кредитных историй», в феврале 2015 года было выдано ипотечных кредитов на 33% меньше, чем в феврале прошлого года.
Кроме того, по данным «Объединенного кредитного бюро», с начала года в 2,5 раза выросла доля мошеннических заявок на кредиты.

По словам заместителя Центрального банка Михаила Сухова, банкам следует смириться с ростом убыточности, а также с повышенным вниманием регулятора к кредитным организациям в период спада экономики.
По данным ЦБ, убытки российских банков в феврале выросли в 1,5 раза до 36 млрд руб. По итогам месяца убыточными оказались 249 банков, или 30% всех действующих кредитных организаций. Годом ранее этот показатель равнялся 221, что составляло 24% всех действовавших на тот момент кредитных организаций. Убыток 30 крупнейших кредитных организаций за первые два месяца 2015 года составил 22,76 млрд руб. при 131,5 млрд руб. прибыли за аналогичный период прошлого года.
Совокупные активы банковской системы в феврале сократились на 5,5% до 74,88 трлн руб., при этом активы 30 крупнейших кредитных организаций сократились на 5,9%.
Крупнейшие банки отчитались о снижении чистой прибыли по МСФО за прошлый год в связи с увеличением отчислений в резервы:

По данным ЦБ, в настоящее время 183 кредитных организации, или 22% всего банковского сообщества, испытывают «определенные трудности», в связи с чем представляют регулятору отчетность в ежедневном режиме.
По данным ЦБ, объем кредитов населению в феврале сократился на 1,5%. Доля просроченной задолженности по кредитам компаниям составила в феврале 4,7% (4,2% в январе), физическим лицам – 6,6% (5,8% в январе). По прогнозам регулятора, к концу года объем просроченной задолженности по корпоративным кредитам вырастет до 7%.
ЦБ прогнозирует двухлетнюю рецессию со снижением ВВП на 3,5–4,0% в текущем году и на 1,0–1,6% в следующем). Дно экономического кризиса, по прогнозам Центробанка, придется на первый квартал 2016 года.

Мириться с убыточностью банки не стремятся.
После снижения Центробанком ключевой ставки до 14% процентные ставки по рублевым и валютным вкладам снизили «ВТБ24» и «Росбанк».
В рамках программы государственного субсидирования ипотеки Сбербанк предложил кредиты сначала по ставке 12%, затем 11,9%, «Связь-Банк» – по ставке 11,9%, «Газпромбанк» и «Абсолют Банк» – 11,5%. По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, выделенных на государственную поддержку 20 млрд руб. хватит на 230 тыс. кредитов. ЦБ прогнозирует, что, несмотря на щедрые финансовые вливания, в 2015 году объем выдачи ипотечных кредитов снизится на 50%, в следующем году – вырастет на 10%.
Некоторые банки стали вводить ограничения на пополнение вкладов, открытых по высоким ставкам в декабре. ЦБ оценил объем перетока средств граждан в депозиты по высоким процентным ставкам в 6,76 трлн руб. – это половина совокупных обязательств банков по рублевым депозитам.
Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам новым заемщикам на 1–2 п.п.

По данным Агентства по страхованию вкладов, без учета валютной переоценки отток вкладов из банков в прошлом году составил 1,3 трлн руб., или 1,5%. Если дополнительно исключить капитализацию процентов, то отток вкладов составил 7,6%. Официальный же рост вкладов без учета обоих факторов составил +9,4%.
По данным ЦБ, объем вкладов за первые два месяца 2015 года вырос на 2,8% до 19,08 трлн руб., рублевые депозиты выросли на 1,33%, валютные — на 7,07%. При этом по вкладам физических лиц наблюдался отток в размере 0,29%.

ЦБ представил данные по рынку денежных переводов за прошлый год, которые выявили две новые тенденции. Объем исходящих денежных переводов, который рос вплоть до прошлого года, сократился за год на 11,6% до $20,86 млрд руб. Объем входящих денежных переводов вырос за прошлый год на 5,1% до $4,17 млрд. Пик снижения исходящих и роста входящих денежных переводов пришелся на декабрь: в годовом выражении объем исходящих транзакций снизился на 47,8%, объем входящих – вырос на 31,7%.
По данным ЦБ, в новом году ситуация не переменилась. Объем исходящих денежных переводов за рубеж в январе сократился в долларовом эквиваленте вдвое как по сравнению с декабрем, так и в годовом выражении. Объем входящих денежных переводов из-за рубежа вырос лишь по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, но сократился по сравнению с предыдущим месяцем.
Вместе с тем ЦБ отчитался о снижении объема сомнительных операций по выводу средств за рубеж в прошлом году на 66,0% благодаря принятым регулятором мерам.

"Эксперт РА» впервые выявил сокращение портфеля кредитов малому и среднему бизнесу в размере 1% (до 5,12 трлн руб.). Рейтинговое агентство объясняет это ужесточением требований к заемщикам и переориентацией кредитных организаций на финансирование крупных организаций.

Однако самое страшное позади. Как заявил министр финансов Антон Силуанов, пик негатива для российского финансового рынка уже пройден.