Продолжается битва за Москву

Сделки по слиянию компаний всегда привлекает внимание прессы. Особенно, если при этом основными действующими лицами являются лидеры отрасли. В конце марта этого года ФАС официально разрешила покупку 100% московского интернет-провайдера NetByNet компаниями «Мегафон» и «Мобильные Телесистемы». Это событие вполне отвечает основному тренду, сформировавшемуся на рынке в последние два года. Рынок продолжает укрупняться и число объектов, интересных для поглощения, становится все меньше. При этом надо отметить, что ситуация на рынках интернет-доступа Москвы и России все еще различается. По данным компании АС&М в целом по России абонентская база продолжает увеличиваться. Тогда как в Москве и Петербурге рынок практически стабилизировался.

Это определяет различные тактики развития операторов, действующих на федеральных рынках и в центральных городах. Во втором случае на первое место выходят не действия, направленные на привлечение большего количества абонентов, а различные методы удержания уже существующих или покупка готовых операторов вместе с их инфраструктурой и абонентской базой.

Число крупных интернет-операторов в Москве невелико. Это «Комстар-ОТС» (МТС), «ВымпелКом», «Акадо-Столица», NetByNet, а также Qwerty («Центральный телеграф»).

ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"(NetByNet) – один из лидирующих операторов широкополосного доступа в интернет и цифрового ТВ. В настоящее время по данным компании iKS-Consulting занимает четвертое место на рынке ШПД-рынке столицы после МТС, Vimpelcom (бренд «Билайн») и «Акадо». С учетом регионов абонентская база компания находится в районе 300 тыс. (данные марта 2011 г.).
Компания присутствует в шести городах Центральной России – Москва, Белгород, Воронеж, Курск, Липецк и Орел, а также в таких населённых пунктах Московской области, как Мытищи, Королёв, Щелково, пос. Восточный, пос. 1-го Мая, Юбилейный, Лесные Поляны. Компания предоставляет комплексные услуги связи частным и корпоративным пользователям, в том числе услуги широкополосного доступа в Интернет по технологии Metro Ethernet, цифрового телевидения и цифровой телефонной связи. Компания имеет и развивает собственную магистральную волоконно-оптическую сеть, общая протяжённость которой составляет более 250 км, построенной на основе технологии MPLS, с пропускной способностью ядра в 10 Гбит/с, с узлами на М9 и М10.

Собственниками компании на настоящий момент являются NetByNet являются председатель совета директоров Fairlie Investments Грегори Беренштейн (34%), Газпромбанк (31%), Aton Capital Partners (16%) и совладелец компании «Медиа-1» Иван Таврин (16%), и руководство самой компании (3%). Очевидно, что никто из инвесторов провайдера не владеет его контрольным пакетом.

2006 год. «Нэт Бай Нэт Холдинг» существует с 2006 года. Офшорный фонд Fairlie Investments c Британских Виргинских островов приобрел за $10 млн операторские компании «Консул», «Меридиан» и «Квадра», предоставлявшие услуги на московском рынке широкополосного доступа под торговой маркой «NetByNet». Генеральным директором объединенной компании назначен Курин Вадим Александрович. Далее «Газпромбанк» приобрел за $25 млн 35% акций Netbyne. До конца года компания приобрела Cyberflight , Globonet Реалнет.
2007 год. «Нэт Бай Нэт Холдинг» приобрел операторов ORC, Альтаир, Дегунино.нет, Z-Net, Дубки.ру, UTECH, Formatek, Promira.Net.
2008 год. К холдингу присоединены сети Lefortovo.net, Interwave, Cinet .
2009 год. Компания привлекла новые инвестиции. Aton Capital Partners и медиа-бизнесмен, основатель телеканала «ТВ-3» Иван Таврин за $30 млн купили 30% акций Netbynet.
2010 год. Компания купила провайдеров «Тесонтел» и «Инетэра».
В прессе появились официальные сообщения, что 100% акций компании NetByNet выставлены на продажу.
2011 год. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила об удовлетворении ходатайств компаний «Мегафон» и «Мобильные Телесистемы» на покупку 100% акций офшора с Британских Виргинских островов Fairlie holding & finance. Офшор является головной структурой для группы NetByNet.

Можно отметить интересное исследование, проведенное Агентством «Социальные Сети» в конце 2010 года, целью которого являлось получение сводного мнения московской аудитории социальных сетей и блогов о столичном рынке проводного ШПД. Как отмечают исследователи, в блогосфере преобладают критические отзывы об услугах ШПД, предоставляемых провайдерами. Поскольку в данном случае речь идет о переспективах развития компании NetByNet, то будет логично остановиться на результатах исследования относительно именно нее. К сожалению, в отношении оператора NetByNet приобладали отрицательные оценки. Критика звучала из-за частых разрывов соединений, низкой скорости передачи данных. В блогосфере обсуждалась серьезная разница в качестве интернет-услуг в различных районах Москвы, что связывалось с использованием неравнозначных по качеству сетей и оборудования приобретенных операторов. В резкой форме также критиковались уровень компетентности службы поддержки компании, отношение к клиентам.
Интересно, что общим итогом мнения пользователей было ухудшение качества услуг. В качестве причины называлось постоянное наращивание провайдерами своей абонентской базы, которое не подкрепляется пропорциональными инвестициями в инфраструктуру и увеличение пропускной мощности каналов.

Покупка компании NetByNet одним из крупных федеральных операторов как раз поможет решению вопроса с инвестициями в инфраструктуру. Кроме того, сделка может дать новый импульс развитию компании. На рисунке ниже, сделанном на основе данных компании AC&M, видно что за год доля компании на московском рынке не выросла.

Пока что покупка NetByNet только разрешена антимонопольным комитетом. Оба сотовых оператора не приняли окончательного решения. И у того, и у другого есть свои выгоды при принятии сделки.

МТС после покупки «Комстар — ОТС» стала лидером московского интернет-рынка. Но ее доля рынка за год уменьшилась на 3%. Объединив абонентские базы обеих компании, МТС сразу получит 35% рынка и лидерство на ближайшие несколько лет.

«МегаФон» в качестве интернет-провайдера в Москве не представлен совсем. Поэтому данная сделка вполне соответствует его заявленным планам к 2012 году стать лидером ШПД в России. «Мегафон» вышел на рынок фиксированной связи после покупки в 2010 году «Синтерры» и только осваивает новый для себя рынок.

Кроме того, надо помнить, что оператором NetByNet интересовался еще один лидер российского телекоммуникационного рынка – компания «Ростелеком». После объединения дочерних компаний «Связьинвеста» под единым брендом в Москве у «Ростелекома» уже будет актив – Qwerty (дочерняя компания «Центрального телеграфа»). Объединение двух компаний обеспечит федеральному оператору прочное третье место на ШПД-рынке Москвы.