Премьер-министр РФ Владимир Путин, сообщил, что с апреля 2010 года правительство РФ запускает программу массового ипотечного жилищного кредитования, согласно которой ставка ипотечного кредита не превысит 11% годовых, а первоначальный взнос будет снижен до 20% от стоимости жилья. Все необходимые соглашения будут подписаны в марте.
Президент РФ Дмитрий Медведев 11 марта подписал федеральный закон «О внесении изменения в статью 3 федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах», принятый Госдумой 19 февраля 2010 года и одобренный Советом Федерации 3 марта, расширяющий перечень ипотечных активов, которые могут быть секьюритизированы.
Ставка в 11% годовых по ипотечному кредиту — это требование программы. Если ставка будет выше, то банк, предложивший ее, не войдет в госпрограмму ипотечного кредитования. Начнут реализацию программы с крупных государственных банков: Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и Россельхозбанка.
Максимальная сумма кредита составит 3 млн. рублей ($100 тыс.), в Москве и Санкт-Петербурге – 8 млн. рублей ($266 тыс.). Ипотека будет предлагаться только на квартиры в новостройках экономкласса.
Деньги в ипотеку пойдут через выкуп ипотечных облигаций Внешэкономбанком. Что предполагает поддержку только строго определенной ипотеки. ВЭБ сможет приобретать облигации государственного Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и ипотечные бумаги банков при наличии у них соответствующих рейтингов и гарантий. То есть дешевые и длинные госресурсы получат банки, работающие по программам АИЖК. А также те игроки, кто сможет поставить качественную ипотеку по низким ставкам.

В марте на рынке фактически сложилось два уровня ставок по ипотеке: ставка по федеральной программе, которая устанавливается директивно и зависит от ставки рефинансирования ЦБ, и ставки, которые реализуют банки, привлекая ресурс рыночным путем. Ставки по программе АИЖК в среднем от 9,5 до 11,5% в рублях. По коммерческим программам банков диапазон ставок примерно от 13 до 16-18%.
Средневзвешенная ставка на рынке ипотеки действительно стала снижаться, но в основном это обеспечивается за счет резкого снижения ставок в федеральной программе - в стандартах АИЖК.

АИЖК с начала своей работы по 5 марта 2010 года включительно рефинансировало 170 546 ипотечных кредитов на общую сумму 139,801 млрд. рублей.

Ипотека в России может быстрее стать доступной благодаря снижению стоимости квадратного метра жилья, а не уменьшению процентной ставки по кредиту.
Чтобы сделать ипотеку доступной для 60% населения к 2030 году, то надо выходить на строительство 100 миллионов квадратных метров или больше, и объем рынка ипотеки должен вырасти в 5-10 раз. На сегодняшний день совокупный объем ипотечных кредитов менее 1 триллиона рублей, однако при такой стратегии развития он должен будет составить 5 - 10 триллионов рублей.
По-настоящему доступной ипотека станет, только когда правительству удастся существенно снизить темпы роста инфляции и, что не менее важно, создать необходимые условия для сокращения рисков работы кредитных организаций с ипотечными заемщиками.

Сбербанк с 4 по 10 марта выдал корпоративным клиентам с учетом сделок по рефинансированию кредитов на 44 млрд. рублей, из них 33 млрд. предоставлено территориальными банками региональным предприятиям. Наиболее значительные суммы получили предприятия торговли — 17,8 млрд. рублей, обрабатывающих производств — 10,5 млрд., сферы финансов и страхования — 4,4 млрд., строительства и операций с недвижимым имуществом — 3,3 млрд., сельского хозяйства — 2 млрд. Крупнейшие кредиты предоставлены ОАО «Сибирьтелеком» — 304 млн. рублей, ЗАО «Корпорация «ГРИНН» — 200 млн.

Сбербанк проводит «кредитную амнистию» для своих клиентов. Должники, которые не справляются с обслуживанием займов, смогут получить рассрочку по выплатам на несколько лет. Так банк не только помогает клиентам пережить тяжелые времена, но и оптимизирует собственный кредитный портфель.
Избавиться от просрочки сейчас могут даже те, кто не возвращал деньги больше трех месяцев, и чьи дела уже отправили в суд.

Президиум Высшего арбитражного суда (ВАС) 2 марта признал незаконным не только одностороннее повышение банками ставок по кредитам физлицам, но и санкции за просрочку платежа, а также разрешение споров с заемщиками по месту нахождения банков. Такое решение ВАС радикально меняет повсеместно распространенную практику розничного кредитования и является беспрецедентным проигрышем банков в давнем противостоянии с Роспотребнадзором по вопросу соблюдения прав заемщиков.
Граждане могут завалить суды жалобами с требованием вернуть им деньги, которые уже выплачены в качестве штрафных санкций, поэтому кредиты неизбежно подорожают, ведь банки фактически теряют механизм воздействия на должников. Иного пути, как заложить повышенные риски в стоимость и без того недешевых займов, у них не останется. Это означает, что кредиты в России подорожают.
Постановление ВАС создало прецедент, который перечеркивает банковскую политику розничного кредитования. Сами банкиры считали одностороннее повышение ставок, предусмотренное в кредитном договоре, оправданным из-за стоимости денег, которая в условиях кризиса дорожает.

Во исполнение решения Высшего арбитражного суда банки начали отказываться от взимания комиссии за ведение ссудного счета.
При этом большинство банков предпочитают сохранить ежемесячные комиссии (0,1-2% от суммы кредита), которые называются иначе, нежели упомянутые в постановлении ВАС, а не компенсировать отмену всех комиссий повышением ставки по кредитам. Вопрос, удастся ли регуляторам и заемщикам оспорить взимание той или иной комиссии в суде, остался открытым.
Райффайзенбанк, Банк Москвы и Балтийский банк отказываются от ежемесячных комиссий за ведение счета при выдаче розничных кредитов в связи с тем, что Высший арбитражный суд (ВАС) признал незаконной комиссию за ведение ссудного счета.

С 1 марта крупнейшие банки повысили комиссионные тарифы за расчетно-кассовое обслуживание клиентов (РКО). Сбербанк увеличил комиссию за ведение счета компаний в 2,5 раза, ВТБ — почти вдвое. Таким образом банки пытаются компенсировать снижение доходов от корпоративного кредитования.

Программа утилизации старых автомобилей заработала в России с 8 марта. За сданный старый автомобиль дилер выдает его бывшему владельцу сертификат на 50 тыс. рублей, который тот может использовать при покупке новой машины.

К госпрограмме льготного автокредитования присоединился первый банк иностранного автоконцерна — Тойота банк. При этом ни один кредит, предлагаемый банком, сейчас не соответствует условиям программы. Тойота банк подал заявку на участие в госпрограмме на тот случай, если Минпромторг изменит параметры программы, что позволит банку кредитовать приобретение собираемой в России Toyota Camry, а также более бюджетных моделей, например Toyota Corolla.

Сбербанк России и ОАО «Соллерс» расширяют совместную программу автокредитования. Приобретая автомобиль Fiat Ducato с помощью автокредита банка, граждане смогут рассчитывать на скидку в размере 6% от его розничной стоимости.

В марте снижение ставок по вкладам продолжается. В начале марта средние максимальные ставки депозитов 10 крупнейших банков снизились до 10,77%, в 3-й декаде февраля 2010 года данное значение равнялось 10,87%.
В Сбербанке максимальная ставка по вкладам при сроке размещения на два-три года составляет 8,5% годовых, максимальная ставка размещения при сроке на 1 год - 8% годовых.

ЦБ готовится снизить привлекательность валютных вкладов. Банкам придется по ним формировать повышенные резервы.
Действенной мерой для предотвращения притока спекулятивных денег может стать повышение нормативов обязательных резервов по обязательствам банков перед нерезидентами и по валютным вкладам населения.
Увеличение норматива по привлечению у нерезидентов и валютным вкладам приведет к тому, что банки должны будут искать возможность либо дороже разместить валюту, либо уменьшить объем ее привлечения. Представители ЦБ не исключают в том числе введения обязательного норматива доли валюты в балансе.

В России банковские активы распределены крайне неравномерно. Четвертая часть их приходится на Сбербанк, 10% — на ВТБ, еще 6% — на Газпромбанк. При этом 30 крупнейших банков контролируют почти 80% объемов вкладов физических лиц (из которых почти половина приходится на Сбербанк). Такая картина делает бессмысленными любые рассуждения о росте конкуренции в банковском секторе.
Причем те коммерческие банки, которые еще остаются «на плаву», впереди ждут нелегкие времена. Сегодня 150-200 российских кредитных учреждений находятся в зоне риска из-за «плохих долгов». По официальным оценкам ЦБ, доля просроченной задолженности составляет чуть более 5%, по данным АСВ, которое ориентируется не на отечественные, а на более жесткие международные стандарты финансовой отчетности, — в три-четыре раза больше.

Комитет банковского надзора Банка России 3 марта завершил работу по 22 банкам, которые к 1 января 2010 года не смогли довести капитал до требуемой законом величины в 90 млн рублей. Семь банков были лишены лицензий, столько же банков завершили докапитализацию в январе, еще такое же количество преобразовались в расчетные небанковские кредитные организации, один банк самоликвидировался.
Таким образом, закон поспособствовал докапитализации на общую сумму в 7,8 млрд рублей. Регулятор повышал требования к банкам с целью очистить рынок от неэффективных банков, а также кредитных организаций, которые занимались сомнительными операциями.
На российском банковском рынке ожидается небывалый скачок числа слияний и поглощений. Российские банки укрупняются. Причем все чаще - за счет иностранных коллег. Сбербанк заканчивает поглощение белорусского БПС-Банка. В декабре 2009 года он приобрел 93% его акций, а до конца марта собирается купить еще 7% и стать его единственным владельцем.
Еще Сбербанк примет участие в конкурсе на покупку 21% акций одного из крупнейших в Турции банков Garanti.. Пакет акций банка Garanti выставила на продажу американская компания General Electric. Из-за кризиса американский промышленный гигант решил избавиться от своих непрофильных активов. Стоит пакет около $3,7 млрд.
Также группа российских бизнесменов намерена приобрести латвийский Parex banka.

Комитет Госдумы по финансовому рынку 11 марта рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предоставляющий Банку России право осуществлять операции с памятными и инвестиционными монетами из драгоценных и недрагоценных металлов, памятными банкнотами, включая монеты, банкноты в сувенирной упаковке, с кредитными организациями, а также с юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями. Соответствующие дополнения предлагается внести в статью 48 закона "О Центральном банке РФ (Банке России)".
В настоящее время ЦБ продает инвестиционные и памятные монеты, а также памятные банкноты исключительно через банки, которые, в свою очередь, реализуют их юридическим и частным лицам. Так, в соответствии с действующим законодательством, Банк России не имеет права не только проводить операции с монетами и банкнотами с некредитными организациями, но и использовать сувенирную упаковку для монет и банкнот.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Владислав Резник 11 марта на заседании комитета предложил подготовить законопроект об отмене НДС при продаже памятных монет из драгоценных металлов Банка России, т.к. нелогично взимать НДС при продаже памятных монет ЦБ и не облагать этим налогом инвестиционные монеты Банка России, которые тоже изготовлены из драгоценных металлов. Памятные монеты в отличие от инвестиционных выпускаются по определенному случаю и используются для коллекционирования.

ВЭБ планирует создать почтовый банк на основе Связь-банка и «Почты России».
Стоимость создания почтового банка может составить $5-10 млрд. Инвестиции могут быть ниже минимальной планки, если на территории большинства отделений «Почты» появятся мини-офисы банка, где можно будет открывать счета, подавать заявки на потребкредиты и т. п. Создание полноценных банковских офисов (оказывающих все основные услуги) на территории большинства отделений «Почты» и даже за ее пределами потребует инвестиций ближе к верхней планке. Если же открывать офисы не везде и с разным набором услуг, объем вложений будет ближе к нижней планке.
Сначала предполагается увеличить уставный капитал почтобанка c 24 млрд. руб. (нынешний капитал Связь-банка) на 25 млрд. руб. Эти вложения осуществят частный инвестор, ВЭБ, а также «Почта России» или Росимущество («Почта» как ФГУП не может участвовать в капитале банков). Внесение в капитал банка почтовых отделений не предусмотрено. «Почта России» предложила ВЭБу обмен ее акций (если она акционируется) на акции почтобанка. Капитализация «Почты» не менее $12-15 млрд.
На ремонт и строительство отделений и офисов потребуется 12,4 млрд. руб., на закупку и внедрение оборудования — 8 млрд. руб., на IT-платформу — 3 млрд. руб. Большая часть расходов придется на первые три года. На третий год банку для покрытия убытков и развития проекта понадобятся дополнительные средства в капитал.
Операционная прибыль у проекта должна появиться на четвертый год, а на пятый он должен «выйти на полный масштаб» и стать «достойным конкурентом Сбербанка». В отличие от него почтобанк не будет закрывать неприбыльные точки в отдаленных регионах, а постарается, чтобы их убытки покрывались доходами прибыльных. Сделать проект окупаемым планируется за 7-8 лет.

Национальная платежная система будет создана в виде акционерного общества на базе технологии Сбербанка. Кроме него акционерами новой компании готовы стать банки «Уралсиб» и «Ак Барс». Предложение о вхождении в капитал получили также ВТБ, Банк Москвы и Промсвязьбанк. Внешэкономбанк готов помочь Сбербанку технологиями в создании национальной платежной системы. В случае реализации проект станет самым масштабным на банковском рынке - предполагается, что к 2014 году карты национальной платежной системы должны охватить все население России, на первоначальном этапе любой гражданин России сможет получить карту по своему обращению.
Платформой для создания НПС может стать технология «Про100», разработанная Сбербанком на базе собственной платежной системы для реализации выпуска социальных карт. Созданная компания должна нести операционные риски и ответственность перед банками и физическими лицами. Карты помимо платежных функций будут иметь различные приложения, дающие их владельцам доступ к различным государственным и муниципальным услугам. Основной целью создания системы является снижение зависимости от иностранных платежных систем Visa и Mastercard, на которые приходится около 85% всех эмитированных в России карт, и обеспечение гражданам доступа к финансовым и социальным услугам.
Предполагается, что к системе НСПК смогут присоединяться также банки-участники, которые будут платить акционерному обществу за предоставление процессинговых услуг по тарифам, установленным ФАС или Федеральной службой по тарифам. Система должна быть открытой для всех участников рынка и в том числе может соотноситься с международными и национальными платежными системами, существующими в других странах.

Комитет Госдумы по финансовому рынку 11 марта рекомендовал принять в первом чтении законопроект, уточняющий порядок распределения должностей в банках и их дочерних хозяйственных обществах.
Законопроектом предлагается дополнить ст.11.1 федерального закона «О банках и банковской деятельности» положением, согласно которому руководитель банка (единоличный исполнительный орган), являющегося дочерним хозяйственным обществом по отношению к банку - основному хозяйственному обществу, имеет право занимать должность в исполнительных органах банка - основного хозяйственного общества.
Как говорится в пояснительной записке, это дополнение позволит единоличному исполнительному органу дочерней кредитной организации занимать должность не только члена коллегиального исполнительного органа основного общества, но и единоличного исполнительного органа основного общества.

Агентство по страхованию вкладов и Внешэкономбанк должны перечислять 75% прибыли, заработанной в 2009-2011 годах, в федеральный бюджет, чтобы сократить его дефицит, уверены единороссы. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Выбор госкорпораций и размер отчислений аналогичен с изменениями, сделанными для Банка России: на три года, с 2009 по 2011 годы, ЦБ будет вносить в бюджет 75% фактически заработанной прибыли вместо 50% ранее. Сумма дохода в бюджет в случае принятия данной инициативы может составить несколько десятков миллиардов рублей.
Сами госкорпорации делиться прибылью не готовы.
Фонд страхования вкладов формируется за счет ресурсов отчислений банков — участников страхования вкладов. Вся прибыль, получаемая АСВ от размещения фонда страхования вкладов, направляется по итогам года в фонд. Средства, выделенные на санацию, резервируются на возможные убытки.
В соответствии с законом прибыль Внешэкономбанка, полученная по результатам его деятельности, направляется в фонды ВЭБа и используется исключительно для обеспечения повышения конкурентоспособности экономики России, ее диверсификации, стимулирования инвестиционной деятельности, реализации проектов, направленных на развитие инфраструктуры, инноваций, особых экономических зон, защиту окружающей среды, на поддержку экспорта российских товаров, работ и услуг, а также на поддержку малого и среднего предпринимательства
Решения об использовании прибыли ВЭБа и АСВ принимают соответственно их наблюдательный совет и совет директоров.

Комитет Госдумы по финансовому рынку 11 марта одобрил увеличение требований к минимальному размеру уставного капитала страховщиков в 4 раза до 120 млн руб. Минимальный размер уставного капитала страховщика, не занимающегося обязательным медицинским страхованием, будет установлен в размере 120 млн руб с соответствующими коэффициентами для страховщиков, специализирующихся на страховании жизни, и перестраховщиков. Данные требования начнут действовать с отсрочкой в два года после принятия законопроекта.

1 1 марта 2010 года Комитет Государственной Думы по финансовому рынку в рамках подготовки ко второму чтению рассмотрел законопроект, который определяет особенности финансового оздоровления и несостоятельности финансовых организаций – страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, инвестиционных фондов, профучастников рынка ценных бумаг.
Законопроектом вводится комплекс норм для предотвращения банкротства финансовых организаций, в частности, предусмотрена возможность назначения временной администрации, если организация начинает допускать просрочки по своим платежам. Основная задача временной администрации – восстановить платежеспособность организации.

1 2 марта Минюст зарегистрировал приказ ФСФР «О внесении изменений в административный регламент по исполнению ФСФР госфункции по лицензированию деятельности профучастников рынка ценных бумаг». Документом исключены нормы, предусматривающие сокращение сроков рассмотрения документов, а также возможность принятия решения о выдаче лицензии или о переоформлении бланков лицензий при наличии ходатайства саморегулируемой организации (СРО).

Объем международных резервов РФ на 5 марта 2010 года составил 436,9 миллиарда долларов против 434,1 миллиарда долларов по состоянию на 26 февраля.
Таким образом, международные резервы за неделю выросли на 2,8 миллиарда долларов, или на 0,6%.

Инфляция в России со 2 по 9 марта составила 0,2 %, как и за предыдущую неделю, сообщил Росстат. С начала года инфляция 2,7 % (4,5 % годом ранее).
Недельные темпы инфляции в России сохраняются на уровне 0,2%, с начала года по 15 марта рост потребительских цен составил 2,9%.

За неделю с 9 по 12 марта 2010 г. Индекс РТС вырос на 1,76% до 1534,68 (1508,21 на 5 марта 2010 г.). Лидерами положительного влияния на Индекс РТС стали обыкновенные акции ОАО Сбербанк России (SBERS), влияние которых составило +9,58 индексных пункта, ОАО РусГидро (HYDRS) (+3,48 пункта), ОАО ГМК Норильский никель (GMKNS) (+3,25 пункта).
Индекс RTS Standard (индекс "голубых фишек") с 9 по 12 марта понизился на 0,08% до 9760,81 (9768,22 на 5 марта 2010 г.). Индекс акций "второго эшелона" вырос на 3,31% до 1704,55 (1649,88 на 5 марта 2010 г.). С 9 по 12 марта большинство секторов экономики, представленных на российском фондовом рынке, показали положительную динамику. Лидером роста стала электроэнергетика: Индекс РТС Электроэнергетики увеличился на 6,16%. Существенное повышение продемонстрировали также финансовый и потребительский секторы: Индекс РТС Финансов прибавил 2,72%, а Индекс РТС Потребительских товаров и розничной торговли – 2,62%. Наибольшее падение было отмечено в промышленности: Индекс РТС Промышленности понизился на 1,97%.
Торги на российском фондовом рынке 15 марта завершились снижением основных биржевых индикаторов. По итогам сессии индекс ММВБ опустился на 1,1% до 1 400,19 пункта, индекс РТС — на 1,32% до 1 514,4 пункта.

Нефть продолжает расти в начале марта, то слегка прибавляя, то слегка теряя в цене. Росту нефтяных цен способствуют ожидания, что подъем экономики США и азиатских emerging markets поддержит увеличение спроса на топливо. Кроме того, нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении товарных запасов дистиллятов в США - крупнейшем мировом потребителе энергоносителей.
До 12 марта стоимость нефти поднялась выше 80 долларов за баррель. С 12 марта началось снижение, и 15 марта цена барреля нефти марки Brent упала до 77,91. Стоимость нефти упала на фоне ожиданий решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о базовой ставке, а также сомнений в оказании поддержки Греции европейскими странами и опасений возможного ужесточения кредитно-денежной политики Китая.
При текущих ценах на нефть приток капитала на российский рынок сохранится, что будет оказывать положительное влияние на стоимость рубля. Дополнительное давление на доллар на российском рынке в ближайшие дни будут оказывать налоговые выплаты — для расчетов с бюджетом в рублях российские экспортеры будут более активно продавать валюту.

Курс доллара США по отношению к рублю с 9 по 12 марта снизился на 1,01% до отметки 29,52 рубля за доллар (29,82 на 5 марта 2010 г.).
Повышенному спросу на рубли способствует и рост фондовых индексов. Интерес нерезидентов к рублевым активам на сегодняшний день весьма высокий, в результате чего в страну приходят «горячие» деньги, которые конвертируются в рубли для дальнейших операций на отечественных финансовых площадках.
Напряжение, связанное с укреплением российской валюты с 9 по 12 марта, вынудившим ЦБ сдвинуть уровень поддержки бивалютной корзины уже в 16-й раз с середины февраля, сменилось временным затишьем.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) 9 марта опустилась до 34,53 руб.— нового 14-месячного минимума. Стабилизация курса доллара на мировом рынке заставляет Банк России постепенно отступать под напором продаж валюты экспортерами. Только с начала месяца ЦБ выкупил на бирже более $3 млрд., и участники рынка ожидают от него не менее масштабных интервенций в ближайшие дни.
Котировки рубля к бивалютной корзине 15 марта снизились по итогам торгов на ММВБ до 34,29 рубля, касаясь в течение дня, отметки 34,2 рубля, где располагается последний предполагаемый уровень котировки спроса Центробанка РФ.
Почти непрерывное укрепление рубля наблюдается три месяца подряд. За этот период корзина подешевела на 2,5 руб.

На этот год дефицит бюджета запланирован на уровне 2,937 трлн. рублей, или 6,8% ВВП. Однако в марте 2010 года премьер Владимир Путин потребовал от министра финансов Алексея Кудрина найти средства на индексацию пенсий с 1 апреля на 6,3%. На реализацию этой идеи может потребоваться от 130 млрд. до 170 млрд. рублей.

Институт современного развития предлагает ввести индивидуальные сберегательные счета (ИСС) для граждан, которые хотели бы накопить прибавку к будущей пенсии. Предполагается, что граждане смогут перечислять добровольные отчисления не в НПФ, а на индивидуальные счета, которыми будут управлять УК и брокерские компании. При этом владельцам счетов предоставят право самостоятельно выбирать различные инвестиционные стратегии, забрать же свои деньги они смогут только по достижении пенсионного возраста.
В итоге, если граждане получат право выбора между НПФ и ИСС, то это позитивно скажется на рынке: работа пенсионных фондов станет более рыночной, и они снизят издержки за обслуживание пенсионных резервов.
Чтобы заинтересовать граждан, предлагается предоставить им налоговые преференции. Например, в виде налоговых вычетов из подоходного налога или из налога на прибыль, если платежи по добровольному пенсионному страхованию делает работодатель. Максимальный размер вычета — не более 500 тыс. руб. в год.