Власти уверены, что кредиты по ипотеке население получает под 14,5% годовых. Премьер-министр РФ В. Путин считает необходимым добиваться снижения ставок с нынешних 14,5%, которые кажутся главе правительства недоступными для большинства населения, до 6-7% годовых. Однако средние рыночные ставки по ипотеке составляли в ноябре от 17% (первичный рынок) до 18% (вторичный), без учета всевозможных "накруток" в виде страховок и прочих процентов, сопутствующих ипотеке. В итоге ставка может достигать 22% и более.
По данным исследования компании Кредитмарт, среднерыночная ставка по ипотечным продуктам в ноябре 2009 г. снизилась на 0,62 п.п. и составила 18,06% против 18,68% в октябре 2009 г.
По валютным кредитам в ноябре среднерыночная ставка в долларах США также несколько снизилась (по сравнению с октябрьскими данными) - на 0,33 п.п. и в абсолютном выражении составила 15,21%.
Власти РФ надеются возродить рынок ипотеки, упавший в 2009 г. в пять раз, предоставив банкам до 250 миллиардов рублей взамен на обязательство кредитовать покупку жилья по ставке не выше 11 % годовых в рублях.
АИЖК рефинансировало с начала своей работы по 11 декабря 2009 г. включительно 159 665 ипотечных кредитов на общую сумму 129,351 млрд рублей.

❴ тысяч российских семей приняли решение направить средства материнского капитала на погашение жилищных кредитов на сумму более 27 млрд. рублей.
В течение 2009 г. ПФР выдал 867 тысяч сертификатов на материнский капитал, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2008 г. В целом, с начала 2007 г. по настоящее время выдано более 1,8 млн. сертификатов. На выплаты средств материнского капитала в 2009 г. в бюджет ПФР заложены 44,3 млрд. рублей.
Кроме того, территориальные отделения ПФР приняли более 1,3 млн заявлений на предоставление единовременной выплаты из средств материнского капитала в размере 12 тыс. рублей, которые семьи могут потратить на повседневные нужды. Более миллиона семей такую выплату уже получили.

Число выданных автокредитов выросло с 3 по 11 декабря на 4,2% и достигло 61,618 тыс. На 3 декабря этот показатель составлял 59,117 тыс. На 11 декабря банками было принято 110,321 тыс. заявки на льготное автокредитование (Минпромторг РФ).

За 9 месяцев 2009 г. сумма новых сделок на рынке лизинга сократилась на 69,4% по сравнению с тем же периодом 2008 г. В то же время нужно отметить восстановление деловой активности на рынке в третьем квартале года: в течение июля-сентября лизингодатели заключили на 5 млрд руб. больше сделок, чем за первые шесть месяцев. Отсутствие единой позиции органов власти относительно развития лизингового рынка препятствует его росту, негативно влияет на активность лизинговых компаний. Однако при отсутствии внешних шоков и позитивном развитии экономики объем рынка лизинга вырастет в 2010 г. на 10-15%, а в 2011-м можно ожидать роста на уровне 30-40%.

Государство обвиняет российские банки в пассивной кредитной политике. Главным образом власти недовольны отсутствием выдачи кредитов реальному сектору, ведь именно на поддержку промышленных предприятий государство выделяло из бюджета средства помощи и предоставляло их банкам.
Вместо того чтобы выдавать доступные займы предприятиям и населению, кредитные организации покупают более доходные ценные бумаги, главным образом облигации. Вложения банков в ценные бумаги увеличились на 54% с начала года.
Доходность по облигациям начинается от 9%, средний уровень составляет 14%. Банки могут выдать кредиты предприятиям по более высоким ставкам, но вероятность получения этой прибыли не всегда очевидна. Облигации сейчас являются более надежным инструментом инвестиций.
Свое нежелание кредитовать экономику финансисты объясняют отсутствием хороших заемщиков, способных обслуживать свои долги. Многие предприятия убыточны, и банки не рискуют им выдавать займы.
Вложения в ценные бумаги позволят банкам до конца года дозаработать прибыль и с лучшими финансовыми результатами начать следующий год. Для возобновления кредитования государству необходимо выделить ряд отраслей и предоставить по ним гарантии. Однако банкам на это рассчитывать не стоит. Ведь государство и так сокращает сейчас помощь по всем каналам: выдача субординированных кредитов Внешэкономбанка фактически заморожена, а объем беззалоговых кредитов ЦБ резко сократился. На следующий год правительство сократило объем господдержки банков в 2,5 раза до 100 млрд руб., которые будут использоваться в целях докапитализации банковской системы, 150 млрд руб., которыми тоже планировалось поддержать банки, пойдут в антикризисный фонд, предназначенный для поддержки экономики в целом, но в первую очередь реального сектора.

Кредитные организации предпочитают кредитовать иностранные предприятия, а не собственную экономику. Как сообщил первый зампред ЦБ Г. Меликьян, в ноябре объемы кредитования нерезидентов выросли на 2,6%, в то время как кредитование российских предприятий — всего лишь на 0,6%.

Рост кредитов, депозитов и прочих размещенных средств на 1 декабря 2009 года составил 1,5%. Учитывая, что в октябре этот показатель в абсолютном выражении составлял 19,816 трлн руб., в ноябре прирост составил без малого 300 млрд руб.
Просроченная задолженность по всему кредитному портфелю возросла на 1,9%. Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям, в ноябре выросли на 0,6% (примерно на 70 млрд руб.) при росте «просрочки» по этому сектору на 2,8%. Кредитование физических лиц осталось фактически на нуле (на уровне 3,5 трлн руб.), хотя просроченная задолженность по кредитам физлиц поднялась на 2,6%.
Первый зампред Центробанка А. Улюкаев заявил, что доля «просрочки» в следующем году не превысит 10% кредитного портфеля банков. Более того, он пообещал дальнейшее снижение ставки рефинансирования еще в этом году.

Прирост вкладов в ноябре без учета Сбербанка составил 3,5%, или 119 млрд руб. В Сбербанке приток вкладов в ноябре превысил 85 млрд руб. Это значит, что у госбанка (где сосредоточена половина вкладов) приток составил минимум 2,5%, а по системе в целом — 3%. Таков же его прогноз и на декабрь. Росту ноябрьских показателей способствовало ослабление рубля. За месяц бивалютная корзина подорожала почти на 0,5 руб.
Кредитные организации в массовом порядке продолжили политику снижения процентных ставок по вкладам, что в совокупности с инфляционными процессами значительно снизило привлекательность депозитов. Так, реальная доходность по рублевым вкладам составила 0,52%. При этом курсовая динамика сделала вновь привлекательными валютные вклады: покупательная способность депозитов в европейской валюте в ноябре выросла на 2,96%, депозитов в американской валюте - на 2,67%. В годовом исчислении наиболее привлекательно смотрятся депозиты в евро - они принесли своим владельцам 20,94% реальной рублевой доходности. Вклады в американской валюте принесли лишь 5,56% реальной рублевой доходности. Депозиты в рублях по-прежнему являются аутсайдерами, их покупательная способность за год снизилась на 0,02%.

Прибыль 30 крупнейших банков России (Абсолют Банк, банк «Ак Барс», Альфа-Банк, Банк Москвы, Банк Сосьете Женераль Восток, ВТБ, ВТБ 24, ВТБ Северо-Запад, Бинбанк, банк «Возрождение», Газпромбанк, банк «Зенит», Московский Банк Реконструкции и Развития, МДМ Банк, Номос-Банк, Нордеа Банк, банк «Петрокоммерц», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Русь-Банк, банк «Санкт-Петербург», Сбербанк, Ситибанк, Транскредитбанк, Национальный Банк «Траст», банк «Уралсиб», Юниаструм Банк, ЮниКредит Банк) на 1 ноября составила 903 млрд 809 млн 761 тыс. рублей (с учетом финансовых результатов предыдущего года). В том числе прибыль текущего года равнялась 78 млрд 224 млн 547 тыс. рублей. Об этом свидетельствует агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков РФ, опубликованный Центральным банком России.
Совокупные активы 30 крупнейших банков на 1 ноября достигали 20 трлн 456 млрд 542 млн 179 тыс. рублей. Средства 30 комбанков на счетах в Центральном банке РФ и в уполномоченных органах других стран на 1 ноября составляли 559 млрд 186 млн, а на корсчетах в комбанках — 517 млрд 593 млн.
Ссудная задолженность 30 крупнейших банков на 1 ноября равнялась 15 трлн 91 млрд, а просроченная задолженность по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам — 693 млрд 603 млн. Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым предприятиям, составляли 10 трлн 18 млрд; кредиты физическим лицам — 2 трлн 507 млрд; кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные банкам, — 1 трлн 957 млрд рублей.
Вложения в ценные бумаги на 1 ноября — 2 трлн 708 млрд рублей, в том числе в долговые обязательства — 2 трлн 130 млрд.
Средства клиентов в 30 крупнейших банках составляли 12 трлн 183 млрд рублей, в том числе средства бюджетов — 19 млрд 491 млн, внебюджетных фондов — 22 млрд 471 млн, вклады физических лиц — 5 трлн 288 млрд, депозиты и другие привлеченные средства юридических лиц (кроме банков) — 4 трлн 200 млрд. Кредиты, депозиты и другие привлеченные средства, полученные банками от ЦБ РФ, составили 1 трлн 26 млрд рублей, а кредиты, депозиты и другие средства, полученные от других банков, — 2 трлн 335 млрд.

Общее число действующих кредитных организаций в России за январь-ноябрь 2009 г. сократилось на 42 – с 1108 до 1066. Из всех действующих кредитных организаций 1015 являются банками и 51 - небанковскими кредитными организациями. Об этом свидетельствует официальная информация Центрального банка РФ.
Общее количество филиалов действующих российских кредитных организаций в стране за январь-ноябрь 2009 г. сократилось на 242 - с 3470 до 3228. Количество филиалов Сбербанка России (SBER), включенных в книгу государственной регистрации кредитных организаций, сократилось с 775 до 677. Число филиалов российских банков за рубежом составляло 5.
Генеральные лицензии на 1 декабря 2009 г. имели 292 кредитные организации, лицензии на привлечение вкладов населения - 855 кредитных организаций, лицензии на операции в иностранной валюте – 708 кредитных организаций. Лицензии на проведение операций с драгоценными металлами имели 203 кредитные организации, и еще 2 имели аналогичные разрешения. 866 банков по состоянию на 1 декабря 2009 г. были включены в реестр участников системы обязательного страхования вкладов.
Число действующих кредитных организаций в России со 100% иностранным участием за январь-ноябрь 2009 г. увеличилось с 76 до 81, а с более чем 50% иностранной долей – сохранилось на уровне 26. Общее число российских кредитных организаций с тем или иным иностранным участием за 11 месяцев 2009 г. возросло с 221 до 228.
Совокупный зарегистрированный капитал действующих в РФ кредитных организаций увеличился с 881 млрд 350 млн руб на 1 января 2009 г. до 1 трлн 153 млрд 996 млн руб на 1 декабря (на 30,9 %).
Количество кредитных организаций с зарегистрированными уставными капиталами в размере от 300 млн руб и выше за январь-ноябрь 2009 г. увеличилось с 339 до 348, а их удельный вес в общем количестве кредитных организаций - с 30,6 % до 32,6 %. Количество кредитных организаций с малыми зарегистрированными уставными капиталами - в размере от 3 млн руб - сократилось с 31 до 27, а их удельный вес в общем количестве кредитных организаций - с 2,8 % до 2,5 5%.

Согласно действующему в настоящее время законодательству, с 1 января 2010 года минимальный размер уставного капитала банков должен составлять 90 млн рублей, а с 2012 года - 180 млн рублей.
В России по состоянию на 1 декабря 2009 года работало 82 банка с капиталом менее 90 млн рублей. 37 банков увеличили уставный капитал более чем на 3 млрд рублей в целом, а собственные средства нарастили почти в три раза.
Активность собственников мелких банков в их докапитализации увеличивается по мере приближения срока вступления в силу новых требований. За август-сентябрь, когда ЦБ зафиксировал первую волну активности мелких банков в докапитализации, собственные средства увеличили 18 банков. В октябре-ноябре докапитализировались уже больше 30 игроков. Оставшиеся 82 банка с капиталом менее 90 млн руб. за декабрь докапитализироваться не успеют, однако на это у них есть три переходных месяца следующего года. В результате, по прогнозам ЦБ, значительная часть этих банков лицензии сохранит.
Банки, неспособные докапитализироваться, активизировали усилия по преобразованию в небанковские кредитные организации, чего раньше не наблюдалось. По данным Банка России, из 82 банков с капиталом менее 90 млн руб. 8 игроков уже имеют юридически зарегистрированные документы о преобразовании в небанковские кредитные организации.
Впрочем, после проверки качества нового капитала банков прогноз по отзыву лицензий у мелких банков за недокапитализацию может быть скорректирован в большую сторону. Помимо увеличения уставного капитала банки могли использовать такой метод увеличения капитала, как переоценка основных средств, например недвижимости. Учитывая значительное падение цен на недвижимость, такая докапитализация может вызвать вопросы у регулятора и привести к отзыву лицензии при формальном соблюдении требований по размеру собственных средств. То же, относится и к банкам, увеличивающим капитал за счет улучшения качества активов, которого в реальности может и не быть.

Дефицит бюджета России в ноябре вырос на 249 млрд рублей — до 1,755 трлн рублей (Министерство финансов РФ). В процентном отношении к ВВП дефицит по итогам 11 месяцев увеличился до 4,9% с 4,7%,.
В ноябре дефицит федерального бюджета оценивается в 7,9% ВВП. Доходы федерального бюджета, по предварительной оценке Минфина, в январе-ноябре сложились в сумме 6,446 трлн рублей или 96% от общего объема доходов федерального бюджета, расходы — в сумме около 8,202 трлн рублей или 82,6% к уточненной бюджетной росписи.
Ранее министр финансов РФ А. Кудрин заявил, что дефицит бюджета-2009 может быть увеличен до 9,3%. По его словам, без учета операций с ФНБ и другими инструментами поддержки банков дефицит прогнозируется на уровне 8,6% ВВП против заложенных в бюджете 7,4%.

В ноябре под влиянием нервозности на финансовых рынках резко выросла стоимость традиционного актива-убежища - золота, которое подорожало на 14,4%. В результате, несмотря на рост цен на 0,3% владельцы ОМС в золоте получили 14,1% реальной рублевой доходности за месяц.
В 2009 году резко выросли продажи инвестиционных монет из драгоценных металлов — Сбербанк, являющийся основным игроком на этом рынке, увеличил реализацию монет на треть по сравнению с прошлым годом. Динамика спроса на инвестиционные монеты со стороны физических лиц опережает другие способы сбережений - ПИФы и банковские депозиты. Население рассматривает золото как надежный финансовый актив в кризисный период.
Согласно данным Сбербанка, на который приходится порядка 80% всех продаж инвестиционных монет на российском рынке, в 2009 году его объем продаж монет из драгоценных металлов населению составит 6,3 млрд руб., превысив аналогичный показатель прошлого года на 34%. Наибольшей популярностью пользовались золотые монеты — их банк продал на 5,8 млрд рублей (прирост 35%).
Кроме того, спрос на золотые монеты, на которые приходится 92% продаж, стимулировало значительное удорожание золота с начала года (более 30%). В результате доходы Сбербанка от операции с инвестиционными монетами выросли по сравнению с 2008 годом более чем на 20%, до 1,5 млрд руб.
Гохран РФ рассчитывает продать Центральному банку почти 30 тонн золота (964.500 унций), рыночная цена которых в настоящее время составляет около $1 миллиарда. Средства от сделки будут, в частности, направлены на поддержку алмазной госмонополии Алроса.
На долю России приходится 7 % мировой добычи золота, она занимает пятое место в мире по производству. По запасам в недрах Россия входит в первую тройку стран мира.

Впервые с 2007 г. из негосударственной пенсионной системы отмечается отток клиентов. Почти 30 тыс. граждан в третьем квартале решили вновь стать "молчунами", еще почти 60 тыс. отказались от добровольного формирования будущей пенсии. Участники рынка объясняют это тем, что влияние кризиса на пенсионный рынок, в отличие от банковского, начало сказываться лишь во второй половине этого года — клиенты фондов забирают сбережения, а предприятия расторгают договоры.
Всего на 1 октября в списке ФСФР было 163 фонда, что на шесть фондов меньше, чем на 1 июля. С начала года количество НПФ сократилось на 46. Столь значительное сокращение числа участников пенсионного рынка связано с вступлением с 1 июля новых лицензионных требований для НПФ, после чего у ряда фондов были аннулированы лицензии.
Основную долю рынка занимают 20 крупнейших фондов, на которые приходится 92,9% пенсионных резервов (сегмент негосударственного пенсионного обеспечения) и 65,4% пенсионных накоплений (обязательное пенсионное страхование). Крупнейшим НПФ остается "Газфонд", который занимает почти половину рынка НПО (объем пенсионных резервов 244,1 млрд руб.).
Количество застрахованных лиц по ОПС уменьшилось на 29,3 тыс. (0,5%), до 5,57 млн человек. До сих пор этот показатель у фондов увеличивался: во втором квартале — на 2,4%, в первом — на 53,3%, за прошлый год — на 93,9%. Сокращение числа застрахованных лиц по ОПС произошло в связи с тем, что люди возвращаются из частных пенсионных фондов в Пенсионный фонд России (ПФР) из-за ситуации на финансовом рынке. По итогам 2008 года доходность инвестирования пенсионных накоплений НПФ, по экспертным оценкам, составила в среднем минус 30% годовых, в то время как ВЭБ, управляющий накоплениями "молчунов", показал доходность лишь минус 0,46% годовых.
В основном виде своей деятельности — негосударственном пенсионном обеспечении — снижение количества клиентов фондов составило уже 5,8%, или 392,1 тыс. человек. В условиях кризиса физические лица требуют вернуть им выкупные суммы (перечисленные ранее средства), а предприятия отказываются от дальнейшего развития корпоративных пенсионных программ.

Отечественный фондовый рынок не слишком порадовал участников в ноябре - индекс РТС вырос лишь на 1,2%. В результате полученная большинством управляющих ПИФов доходность была довольно скромной. Реальная рублевая доходность лучшего из открытых ПИФов акций составила 9,35%, ПИФов облигаций - 4,34%. В зависимости от типа ПИФа доходность по итогам 2009 года будет от минус 50 до 250% годовых. В минус уйдут портфели, в которых высокая доля дефолтных облигаций и плохие объекты недвижимости. Фонды акций покажут положительный результат.
2009 год оказался самым успешным для паевых инвестиционных фондов за десять лет, но управляющие компании вряд ли смогут заработать клиентам деньги, потерянные в прошлом году. Кризисное падение было слишком глубоким.

Московская недвижимость в ноябре неожиданно показала рост: долларовые цены выросли на 1,7% за месяц, в рублях реальная доходность составила 4,08%. В годовом исчислении инвестиции в недвижимость остаются самым непривлекательным инструментом сбережений - их покупательная способность снизилась на 31,15%.

Объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на 4 декабря составлял 451,2 млрд долларов. Рост резервов объясняется активным притоком капитала в страну. Как известно, в последнее время Центробанк покупает валюту на рынке для ограничения роста рубля и давно не делал существенных покупок отечественной валюты. Впрочем, в ноябре регулятор купил существенно меньше валюты, чем в октябре, когда он увеличил чистую покупку долларов до 15,2 млрд с 2,65 млрд долл. в сентябре. Однако доля покупок внутри границ узкого коридора (35-38 руб. к бивалютной корзине) возросла.
Колебания отечественной валюты относительно доллара и евро объясняются волатильностью международного валютного рынка, а также эффектом традиционного для конца года увеличения бюджетных расходов.
Тот факт, что мировые рынки сейчас остаются почти без движения, позволяет предположить, что и последующие колебания российской валюты к доллару будут проходить в ближайшее время вблизи 30 рублей.

С 15 декабря вступил в силу документ о создании Валютного союза четырех стран Персидского залива. Это коснется четырех государств — Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара и Кувейта. Главы Центробанков Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) вскоре разработают график создания единого регулятора. Итогом этих действий станет полный переход на общую валюту.
Объединенные Арабские Эмираты приняли решение выйти из состава ССАГПЗ, и не будут участвовать в создании единой валюты. Оман также не поддержал эту идею (хотя и не вышел из Совета).
О точной дате перехода на новую валюту не сообщается. Однако еще в минувшем году в решении о введении единого платежного средства между странами залива значился 2010 год.
Между тем, страны Южной Америки - члены альянса "Боливарианская альтернатива для народов нашей Америки" (ALBA) начнут использовать для взаиморасчетов условную денежную единицу - сукре (sucre) - с января. Взаиморасчеты в сукре позволят исключить доллар США в торговле между странами ALBA.
Напомним, в политико-экономический блок ALBA входят Боливия, Венесуэла, Гондурас, Куба, Никарагуа, Эквадор, островные страны Карибского бассейна Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины и Содружество Доминики.