Expert in financial institutions
Виртуальные деньги. Часть 1. Лидеры рынка
Date: 19.09.2012

Виртуальные деньги. Часть 1. Лидеры рынка

С началом нового осеннего сезона социальная сеть «Одноклассники», принадлежащая Mail.ru Group, разорвала отношения с платежной системой «Яндекс.Деньги», предполагая развивать платежный сервис материнской структуры – Деньги@mail.ru. В конце июля Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Ракета», под которым, как ожидается, будет запущена собственная система электронных денег. В марте Сбербанк расторг контракт с группой компаний Qiwi и отключил Qiwi-кошелек от собственных сервисов («Сбербанк онлайн», банкоматы, платежные терминалы). В мае 2011 года Mail.ru отключил «Яндекс.Деньги» от сервиса «Игры@Mail.ru». В марте 2011 года Qiwi отключил сразу несколько электронных кошельков (в том числе Яндекс.Деньги, MoneyMail и RBK Money). Со вступлением в действие закона «О национальной платежной системе» конкуренция на рынке электронных платежей ужесточается. Кто успел заранее занять места на этом привлекательном (по заявлению большинства анализирующих закон экспертов) рынке?
В обоснование привлекательности рынка электронных платежей (прежнее название – рынок интернет-платежей, или платежных интернет-систем) нередко приводится цифра «около 150 млрд. руб.» из мартовской публикации «Коммерсанта», соответствующая текущей емкости рынка. Вместе с тем это значение выводилось из 70 млрд. руб., которые перевели на свои электронные кошельки граждане, по данным Ассоциации «Электронные деньги» в 2010 году, умноженных на два (ассоциация прогнозировала в 2011 году двукратный рост). Однако прошлый год, по данным ассоциации, показал результаты ниже ее ожиданий – 125 млрд. руб. Количество активных электронных кошельков увеличилось лишь на 13% – до 34 млн. Впрочем, на будущее ассоциация не изменила своих оптимистичных прогнозов – она предполагает двукратный рост электронных платежей и в следующие годы, с учетом погрешностей.

Источник: Ассоциация «Электронные Деньги»

Наиболее частая причина обращения граждан к сервису электронных денег, по данным ассоциации, – оплата различных развлечений (см. диаграмму). На втором месте – то, с чего начиналась история моментальных платежей в России – оплата сотовой связи и интернет-подключения.

Источник: Ассоциация «Электронные Деньги»

По величине транзакций наиболее значительны платежи в пользу различных финансовых организаций, на втором месте – снова развлечения (см. диаграмму).

Источник: Ассоциация «Электронные Деньги»

При определении лидеров рынка электронных платежей эксперты чаще всего обращаются к результатам опроса, проведенного компанией TNS в феврале-марте 2012 года. По данным опроса, наиболее популярен среди жителей крупных городов сервис «Яндекс.Деньги» (15% аудитории), на втором месте – Webmoney и «Qiwi кошелек» (по 10%), затем PayPal (6%) и «Деньги@Mail.ru» (2%). Не все операторы благосклонно восприняли результаты исследования. По данным TNS, с сентября 2011 года по февраль 2012 года сервисом «Яндекс.Деньги» воспользовалось 2,1 млн. человек, т.е. сопоставимые показатели для Qiwi и «Деньги@Mail.ru» должны быть 1,4 млн. и 0,28 млн. Однако Qiwi утверждает, что количество зарегистрированных пользователей ее системы в 2011 году составило 8 млн., а «Деньги@Mail.ru» оценивает свою аудиторию в 1,5 млн. человек. Различие с данными опроса налицо. Вместе с тем, соотношение между количеством пользователей Qiwi и «Деньги@Mail.ru» – то же, что и в опросе TNS, 5:1.
В своем исследовании в начале года TNS также изучала степень лояльности пользователей систем электронных платежей – количество клиентов, которые за последние полгода не обращались к платежным сервисам конкурентов. И здесь на первом месте оказалась система «Яндекс.Деньги» – 44%, на втором месте – «Qiwi кошелек» (38%), на третьем месте – WebMoney (32%). Оставим статистику на усмотрение TNS и операторов, благо все они входят в Ассоциацию «Электронные деньги» и могут друг с другом договориться, и рассмотрим трех безоговорочных лидеров рынка, при этом оговоримся, что их очередность в данном кратком обзоре не предопределена их значимостью на рынке.


Яндекс.Деньги

Год создания: 2002
Расчетная валюта: RUB

Компания: «ПС Яндекс.Деньги»
Директор: Евгения Завалишина
Владельцы (через голландский Yandex N.V.):

фонды Baring Vostok Private Equity – 25,97%,

основатель «Яндекса» Аркадий Волож – 19,77%,

Roth Advisors Ltd. – 5,95%,

International Finance Corporation – 5,51%,

сооснователь «Яндекса» Илья Сегалович – 4,15%,

Tiger Global Holding Cooperatief – 2,67%,

«золотая акция» – у Сбербанка,

в свободном обращении – 16,3% (16,3% Yandex N.V.).

Краткая история:

2002 г. – создание ООО «Яндекс.Деньги», СП с компанией PayCash, которая предоставила техническую инфраструктуру проекта

2005 г. – создание веб-интерфейса

2006 г. – назначение генеральным директором Евгении Завалишиной, «реформирование» компании

2007 г. – «Яндекс» становится 100% владельцем акций ООО «Яндекс.Деньги», лицензии на технологии и ПО, открывает новое юридическое лицо – ООО «ПС Яндекс.Деньги», в «Яндекс» переходят программисты PayCash

По данным «Яндекс.Деньги» на середину 2012 г.:

число пользователей – более 11 млн.,

выручка – 241 млн. руб.,

число новых кошельков в день – более 9 тыс.,

число операций в день – 120 тыс.,

доля иностранцев – около 14%.,

число провайдеров-интернет-магазинов – 3,5 тыс.

По данным «Яндекс.Деньги» на 2011 г.:

выручка – 383 млн. руб.

QIWI

Год создания: 2007 (ПО для приема платежей – 2003, производство платежных терминалов – 2005)
Расчетная валюта: RUB

Компания: Объединенная система моментальных платежей (ОСМП)
Директор: Александр Агаков
Бенефициары (по данным Qiwi.ru):

Сергей Солонин – 22,53%,

Андрей Муравьев – 8,52%,

Андрей и Николай Романенко, отец и сын – по 6,34%,

Алишер Усманов – 5,42%,

Сергей Федющенко – 4,38%,

Игорь Михайлов – 4,38%,

Борис Ким – 3,28%,

Геннадий Бабкин – 3,25%,

Кирилл Елдаков – 2,00%,

Алексей Корепанов –1,49%,

Григорий Фингер – 1,23%,

Николай Котов – 0,65%,

Александр Покровский – 0,38%,

в свободном обращении – 29,53% (30,13% акций Mail.ru Group, 100% акций Mitsui, 92,19% акций Naspers Ltd.)

Краткая история:

2000 г. – создание e-port Борисом Кимом

2003 г. – создание ОСМП Андреем Романенко

2005 г. – создание компании «Мобильный кошелек» Андреем Романенко

2006 г. – Юрий Мильнер входит в состав акционеров e-port

2007 г. – объединение процессинга ОСМП и, создание бренда и компании Qiwi, которая объединила e-port, ОСМП и «Мобильный кошелек»

2010 г. – Mitsui входит в состав акционеров Qiwi

По данным Qiwi на 2011 год:

оборот – 67,3 млрд. руб.,

число пользователей – более 8 млн.,

число провайдеров – 6,7 тыс. (из них интернет-магазинов – 4 тыс.).

WebMoney Transfer

Год создания: 1998
Расчетная валюта: RUB, EUR, USD, UAH, UZS, BYR, золото

Компания: WM Transfer Ltd. (Белиз)
Директор по развитию: Петр Дарахвелидзе
Директор ЗАО «Вычислительные силы» (разработчик ПО): Игорь Ломакин
Директор ООО «ВМР» (гарант по WMR): Владимир Шарко
Бенефициары: не раскрываются. По словам Петра Дарахвелидзе, основатели компании – отставные военные.

По данным WebMoney на сентябрь 2012 года:

число пользователей – 18,97 млн.,

число новых регистраций в день – 10,4 тыс.,

число транзакций в день – 112,9 тыс. WMR, 46,1 тыс. WMZ.

По данным WebMoney на 2010 год:

оборот – $9,5 млрд.,

число операций – 115 млн.,

число регистраций – 3,35 млн.

Ввиду закрытости WebMoney представление ее корпоративной истории не представляется возможным.


Send message

*Email

*Message

Name

*Type the digits