ФАС советует отказаться от посредников
ФАС завершила расследование о сговоре производителей труб большого диаметра. Нарушения были квалифицированы как допустимые, а их причиной, по мнению ведомства, стали особенности организации закупки труб большого диаметра, применяемой «Газпромом». «Газпром» выставлял на торги слишком крупные лоты, выполнить которые отдельному предприятию было невозможно. Поэтому производителям было необходимо договариваться и осуществлять продажу труб через посредников, среди которых была компания братьев Ротенбергов. Теперь ФАС рекомендует «Газпрому» отказаться от данной стратегии и закупать трубы более мелкими партиями непосредственно у производителей. По мнению участников рынка, переход на прямые контракты приведет к незначительному снижению цены поставок, однако «Газпрому» придется самостоятельно заняться логистикой и организацией закупок, что все равно приведет к дополнительным издержкам.

Качество нефти будет в цене
Минэнерго начало разработку «банка качества» нефти, который позволит поставить доходы компаний в зависимость от качества нефти, поставляемой в нефтепроводную систему. В настоящее время компании получают доход от усредненного сорта нефти, вне зависимости от того, какую нефть они поставляли в трубопровод. Введение новой системы, очевидно, приведет к перераспределению доходов нефтяных компаний, поэтому попытки реализация данной инициативы должны привести к жарким спорам. Производители низкосернистой нефти, среди которых «Лукойл» и «Газпром нефть», поддерживают данную инициативу и ссылаются на международный опыт. Наиболее пострадавшими от дифференциации качества могут стать «Башнефть» и «Татнефть». Минэнерго отмечает, что введение системы должно привести к улучшению качества нефти.

В Правительстве продолжили обсуждение либерализации экспорта СПГ. Риторика предложений не изменилась: экспорт разрешать необходимо, но при этом нужно избежать конкуренции между российскими поставщиками. Кроме того, в кулуарах ведомств ведется обсуждение спора между «Газпромом» и «Роснефтью» за три шельфовых участка, однозначного ответа кому достанутся спорные месторождения пока нет. Также на самом высоком уровне в марте обсуждалась стратегия развития электросетевого комплекса страны. Правительство внесло в Госдуму законопроект, регулирующий права охранных подразделений «Газпрома» и «Транснефти», охраняющих стратегически важные трубопроводы и объекты добычи углеводородов. В ходе саммита БРИКС выяснилось, что неподдельный интерес к сотрудничеству в газовой отрасли проявляет Египет.

Газовые активы Кипра нам не интересны
Банковский кризис на Кипре вынудил власти страны в срочном порядке искать финансовую поддержку. Спасительным кругом для экономики Кипра мог стать «Газпром», который в обмен на финансовую помощь мог получить газовые активы страны (по некоторым оценкам до 1,7 трлн. куб. м). Интерес к газовым месторождениям страны также проявлял «Новатэк». Однако насчет цены стороны договориться не смогли. Возможными причинами неудачных переговоров также могли стать крайне низкая изученность шельфовых месторождений и жесткая позиция Турции, которая в данный момент оспаривает права на их разработку. Получить «кота в мешке» и испортить отношения с важным энергетическим партнером – не лучшие перспективы для российских газовых концернов. Кипр, тем не менее, принял решение форсировать разработку месторождений, а Турция пригрозила санкциями итальянской Eni, которая, вероятно, займется их разработкой.

Газовые итоги переговоров с КНР
Важнейшим событием месяца стал визит в Россию главы КНР, во время которого был подписан ряд энергетических соглашений. «Газпром» подписал с CNPC меморандум о сотрудничестве, согласно которому поставки газа в Китай должны начаться в 2018 году по «восточному маршруту» с Чаяндинского месторождения. Объем поставок составит от 38 до 60 млрд. куб. метров, причем часть этого объема будет покрываться за счет поставок СПГ из Владивостока. Отметим, что соглашения пока носят предварительный характер, однако сам факт их подписания уже обнадеживает. На фоне падения поставок в Европу и угрозы экспорта газа из США, успех в переговорах с Китаем нужен компании как никогда раньше.

Спрос и цены на газ в Европе бьют рекорды
Впрочем, как показали мартовские события, отсутствие ликвидности на газовых спотовых площадках Европы пока не позволяет европейцам даже думать об отказе от контрактов с российским концерном. Цены на газовых биржах почти весь март держались выше отметки в $400 за тыс. куб. метров, при этом пиковые значения вдвое превышали эту отметку. Причин столь высоких котировок несколько: это и аномально холодная для марта погода, и ряд аварий, произошедших на газовых объектах. Глава «Газпрома» добавил к этим причинам еще и смещение интересов основных поставщиков голубого топлива в сторону азиатско-тихоокеанского региона. В частности, стало известно, что Катар уменьшил объем поставок на британскую спотовую площадку на 30% относительно показателя прошлого года. При этом наблюдался настоящий «бум» поставок российского газа в Европу, в некоторые дни марта объемы поставок в дальнее зарубежье превышали значения прошлого года более чем в 1.5 раза.
Между тем все идет к тому, что биржевая торговля газом в ближайшем будущем начнется и в России. Минэнерго в марте сформировало соответствующую рабочую группу, и составила «дорожную» карту. Последним камнем преткновения будет выбор непосредственной торговой площадки между СПбМТСБ и биржей «Газпрома», которую еще только предстоит создать на основе «Межрегионгаза». По мнению экспертов, чаша весов в последнее время все больше склоняется в сторону второго варианта

Перспективы Штокмана и «Северного потока»
На фоне локального «газового кризиса» вновь заговорили о перспективах строительства нитки «Северного потока» до Великобритании, а также вспомнили о Штокмановском месторождении. Для реализации разработки последнего совместно с Total решено разработать новую «дорожную» карту, а по «Северному потоку» в ближайшее время необходимо сформировать новый консорциум, который и примет окончательное решение. Этим планам вновь могут помешать перспективы поставок сланцевого газа из США. Впрочем, глава «Газпрома», как и прежде, назвал рынок США газодефицитным, а сланцевую добычу – «мыльным» пузырем, чем навлек на себя гнев многих журналистов.

Успехи «Газпрома» в Сербии и Боливии
Также из важных новостей отметим прогресс «Газпрома» в Боливии, наконец-то удалось получить разрешение на разработку (совместно с Total и Techint) месторождений на территории республики, а также подписание контракта с «Сербиягазом». По словам представителей Сербии, за счет гибкости и отсутствия штрафных санкций этот контракт позволит удвоить поставки голубого топлива. Эксперты также положительно оценили данную новость, надеясь улучшение маркетинговой политики российского концерна. Еще одна стройка начнется в Чехии: совместно с группой MND планируется строительство ПХГ.

Нефтяные итоги переговоров с КНР
«Роснефть» удачно провела переговоры с представителями Китая. Были подписаны договоренности с китайской CNPC о совместной разработке трех месторождений в Баренцевом и Печорском морях и нескольких участков в Восточной Сибири. Также стороны договорились об увеличении поставок нефти в КНР (с 15 вплоть до 31 млн. тонн в год). В данный момент обсуждаются маршруты дополнительный поставок (предлагаемые варианты: через Казахстан, Монголию или строительство дополнительной нитки нефтепровода Сковородино-Мохэ).
Под эти поставки «Роснефть» получила кредит на $2 млрд. сроком на 25 лет. Как отметил И. Сечин, условия заёма «очень выгодные». Планируется также, что китайская Sinopec может принять участие в Восточной нефтехимической компании.

ТНК-BP: продано. BP – новый стратегический партнер
Другим важным событием стало завершение сделки по покупке ТНК-BP. Синергетический эффект от сделки И. Сечин оценил в $10 млрд. Таким образом, «Роснефть» получила в распоряжение 96,51% компании (акции миноритариев выкупаться или обмениваться на акции «Роснефти» не будут). В объединенной компании произошел ряд крупных кадровых перестановок: часть менеджеров ТНК-BP покинули компанию, часть получили должности в «Роснефти».
Отметим, что ВР с учетом уже принадлежащих ей 1,25% акций «Роснефти» стала владельцем 19,75% акций «Роснефти» и, соответственно, ее новым стратегическим партнёром. Ожидается, что в ближайшее время появятся детали планов по совместной разработке месторождений на арктическом шельфе.

Другие новости нефтяной промышленности

• ФАС разрешила «дочке» Total приобрести 50% в ООО «Газпромнефть-ПМБ», на основе которого планируется создать совместное предприятия по производству полимерно-модифицированных битумов.
• «Татнефть» сообщила, что возобновляет свою деятельность в Ливии
• «Транснефть» планирует в ближайшее время начать строительство второй очереди нефтепровода Заполярье-Пурпе
• Началось строительство нефтеотвода от ВСТО-2, который соединит нефтепровод с Хабаровским НПЗ (НК «Альянс»)
• Правительство РФ в качестве единственных поставщиков ГСМ для Вооруженных сил выбрало на два года «ЛУКОЙЛ», «Роснефть» и «Агротэк-ТМ»

Китайская экспансия на рынок солнечных батарей, загубившая уже не одну европейскую и американскую компанию, похоже добралась до российского рынка. «Роснано» готово списать около 21,8 млрд. руб. инвестиций, при этом примерно из этой суммы приходится на проект по производству кремния для солнечных батарей. С 2009 г. мировые цены на поликристаллический кремний упали с $400 до $16 за 1 кг, кроме того в связи с финансовым кризисом замедлился спрос на солнечные батареи в Европе. На данный момент кремневое производство находится на грани банкротства и претендует на гос. помощь в размере 4,7 млрд. руб., если будет принято решение о консервации, то закрытие производства обойдется в 2,1 млрд. руб.
Российский рынок солнечной энергетики так и не вошел в период бурного роста, поэтому спрос со стороны отечественных потребителей не велик. Причем даже отечественным производителям солнечных элементов выгоднее закупать кремний на зарубежных рынках. Впрочем, покупателем кремния может стать еще один проект «Роснано» – отечественный завод по производству солнечных элементов Hevel Solar, который будет открыт этим летом. Однако смогут ли эти два проекта найти свое место «под солнцем» на рынке солнечной энергетики – вопрос весьма неоднозначный. Обнадеживает, что последней компании уже удалось найти покупателей на будущую продукцию – в этом месяце был заключен контракт на поставки солнечных батарей в ЮАР.
Другим спасательным кругом может стать развитие возобновляемой энергетики в России. Так в конце месяца проектами ВИЭ заинтересовалась международная финансовая корпорация (IFC), которая подписала с «РАО ЭС Востока» соглашение о развитии ВИЭ на Дальнем Востоке. По словам представителей IFC, солнечная и ветровая энергетика должна составит конкуренцию традиционной прежде всего в зонах децентрализованного энергоснабжения.