16.06.2009 - 30.06.2009
"БРИК и ШОС. 16 мая прошел первый официальный саммит группы БРИК, в которую входят: Бразилия, Россия, Индия и Китай, который закончился провозглашением декларации, призывавшей к созданию "многополярного миропорядка". Ключевым стал вопрос о необходимом реформировании нынешней мировой валютной системы. Вопрос денежных расчетов встал и на ежегодном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходившем в то же время. Россия выступила с предложением введения "наднациональной валюты" вместо доллара США, и призвал Китай и других членов ШОС пользоваться в двусторонней торговле валютами друг друга. Китай предложил странам Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) на преодоление последствий кризиса и поддержки финансовой стабильности кредит на 10 миллиардов долларов. Россия и Китай с помощью ШОС пытаются сдерживать влияние США в Средней Азии.
Россия поворачивается к Востоку. Итогом заседаний ШОС и БРИК, а также визита председателя КНР Ху Цзиньтао в Москву стал пакет документов об экономическом сотрудничестве между Россией и Китаем. Обсуждено было много вопросов, заключено много сделок - на сумму на сумму в общей сложности около $100 млрд. Больше всего обе стороны выказали заинтересованность в энергетическом сотрудничестве. Экспортно-импортный банк КНР договорился с Внешэкономбанком о кредите в $700 млн на закупку разного китайского оборудования, в том числе и нефтегазового. Также Россия и Китай прорабатывают возможность проведения расчетов в нефтяной отрасли в рублях и юанях. Были парафированы меморандумы о сотрудничестве в сфере природного газа и угля. Также стороны договорились о сооружении второй очереди Тяньваньской АЭС и реактора на быстрых нейтронах.
В газовой сфере между странами существуют сложности, а именно вопрос цены - "Газпром" склоняет договориться об уровне европейских цен, а Китай настаивает на более низких. Межправительственные консультации между Россией и Китаем по сотрудничеству в газовой сфере пройдут теперь в октябре. А пока с Россией договориться не удается, КНР и Туркмения подписали пакет соглашений, оформляющий их газовый союз. Китай выделит на освоение газового месторождения Южный Иолотань (крупнейшего в Туркмении и четвертого в мире месторождения газа) $3 млрд. Газ с него пойдет в Китай по газопроводу Туркмения-Китай (через Узбекистан и Казахстан), который будет запущен в этом году.
В нефтяной сфере связи КНР с российскими компаниями укрепились. Так, "Роснефть" договорились с CNPC активизировать работу совместных предприятий "Восток-Энерджи" и "Китайско-российской Восточной нефтехимической компании". Между "ЛУКОЙЛом" и китайской корпорацией Sinopec был подписан договор о поставках 3 млн. тонн нефти. Рынок Китая птому что Китай - крупный импортер нефти и мазута.
Африка. Президент РФ Дмитрий Медведев совершил серию из четырех официальных визитов на африканский континент - он посетил Нигерию, Анголу, Египет и Намибию. Черный континент сейчас начинает становиться очень привлекательным регионом для самых крупных в мире потребителей минеральных ресурсов, в том числе, для Китая и США. И визит российского президента выглядит, как попытка восстановить влияние в Африке. Эти страны во времена СССР являлись основными экономическими и политическими партнерами Союза в регионе.
В повестке визитов доминирующими были вопросы энергетической сферы. Африка с её огромными потенциалами интересна России (крупнейшему поставщику энергоресурсов) как добывающая сторона, также привлекает и более дешевая, относительно России, стоимость работ. Страны, с которыми во время визита главы РФ были закреплены связи, занимают не последнее место на энергетической арене. Так, Ангола сейчас председательствует в ОПЕК, Египет и Нигерия являются членами Форума стран-экспортеров газа (как и Россия). Нигерия обладает седьмыми в мире запасами газа и является самой крупной нефтедобывающей страной в Африке. В Намибии Россия планирует осваивать месторождения урана, способные обеспечить десятую часть мировых потребностей в этом сырье. В перспективе Африка может стать местом для крупного строительства атомных энергетических мощностей, этому способствует огромное наличие запасов топлива.
Пояснение:
Многие крупные российские компании заинтересованы в начале или в продолжении существующего сотрудничества с Африкой. Намибия, с которой Россия подписала совместное коммюнике, богата ураном. Кроме нескольких соглашений в различных сферах, был подписан меморандум - Газпромбанк организует финансирование строительства в Намибии энергостанции. Это соглашение экономически интересно, поскольку месторождение, газ с которого планируется использовать в качестве сырья для электростанции, единственное открытое в Намибии. Визит же в Анголу скорее обусловлен политически, чем практически. Ангола - второй после Нигерии производитель нефти в Африке, но конкретных проектов у России там нет. С презитентом Египта Дмитрий Медведев подписал договор о стратегическом партнерстве между странами. Сферы сорудничества различны, к энергетике имеет отношение официальное приглашение от Египта принять участие в тендере на строительство АЭС в этой стране. "Газпром" и Нигерийская национальная нефтяная корпорация подписали документы об учреждении совместного предприятия. Российский "Газпром" надеется стать участником проекта газопровода "Сахара", по которому газ будет транспортироваться из Нигерии в Европу. "Роснефть" также пытается расширить свою деятельность в Африке – компания договорилась о совместном проекте с итальянской Eni SpA. "НОВАТЭК" обладает лицензией на разведку и разработку шельфового газового месторождения Эль-Ариш в Египте, бурение начнется в первом квартале будущего года.
Газовая промышленность
Электроэнергетические планы газовой монополии. "Газпром" планирует вложить много средств и сил для того, чтобы стать крупнейшей электрогенерирующей компанией в России после завершения вертикальной интеграции своих энергоактивов. Компания до 2013г. инвестирует в свои электроэнергетические активы более 250 млрд руб. Сейчас "Сатурн - Газовые турбины" подписано решение, на основании которого Газпром дал компании на изготовление 15 агрегатов в 2009г. и 24 - в 2010г. Из зарубежных проектов новостью стало предоставление "АрмРосгазпрому" лицензии на строительство электростанции в Армении. Планируется обеспечивать электроэнергией не только саму Армению, но и соседние страны, в том числе и Ирана, в качестве платы за иранский газ, импортируемый в Армению.
Пояснение:
Российская энергетика действительно нуждается в модернизации, и "Газпром" это планомерно осуществляет. Для этого строит новые и реконструирует уже существующие электростанции. Решение вопроса "Газпром" видит в создании единой цепочки от производства газа до продажи электроэнергии потребителям. "Межрегионэнергосбыт" (дочерняя структура ООО "Межрегионгаз", контролируемого "Газпромом") уже стал крупнейшим поставщиком электрической энергии в России. Кроме создания собственной энергосбытовой компании "Газпром" установил контроль над "Мосэнерго" и стал мажоритарным акционером ОГК-2, ОГК-6 и ТГК-1.
Заключение контрактов "Газпрома" с Нигерией, а значит получение контроля над нигерийским газом (запасы которого по величине седьмые в мире), поможет контролировать поставки нигерийского газа в Европу и Америку. Новое СП Nigaz займется разведкой месторождений и строительством газоперерабатывающих заводов, газопроводов и газовых электростанций по всей Нигерии. В том числе, оно будет строить отрезок газопровода, который, возможно, в дальнейшем станет частью проектируемого Транссахарского газопровода, который через пустыню и Средиземное море должен дойти до Европы. Кроме того, рассматриваются варианты со строительством завода по сжижению газа и экспортного терминала в Нигерии или соседних странах, что позволит выйти и на рынки Америки.
Справка:
Ѐ июня 2009г. в Абудже в рамках визита президента РФ в Нигерию Газпром и НННК подписали соглашение о создании СП на паритетных началах. Кроме того, планируется строительство электростанций в Нигерии. Первоначальная сумма инвестиций оценивается в 2,5 млрд долл. 50% этих средств будут выделены Газпромом, а остальное - его нигерийскими партнерами. По словам представителя Газпрома Бориса Иванова, целью создания нового венчура является реализация совместных проектов в газовой сфере, строительстве нефтеперерабатывающих мощностей, трубопроводов и ТЭЦ. Соглашение было подписано накануне в ходе визита в Нигерию президента России Дмитрия Медведева. Совместное предприятие (СП) ОАО "Газпром" и Нигерийской национальной нефтяной корпорации в будущем также займется сооружением нигерийской части Транссахарского газопровода.
"Total"ное внедрение. НОВАТЭК продал французской Total почти половину Термокарстового месторождения. Это уже третий проек компании в России после доли в гигантском Штокмановском месторождении (партнером выступает "Газпром") и участия в Харьягинском месторождении. Но это не последний интерес Total в России - она очень заинтересована в совместном с "Газпромом" строительстве завода по производству СПГ на Ямале. Российские власти дали понять Total, что она может участвовать и в ямальских проектах, как с "Газпромом", так и с НОВАТЭКом, в том числе по освоению Южно-Тамбейского месторождения. В ответ Total пригласила Газпром в свои международные проекты, включая Африку. Участие Total повысит возможности по освоению Ямала – французская компания обладает большим опытом в области СПГ. Заинтересованность в освоении Южно-Тамбейского месторождения кроме Total проявляли Shell и Repsol, поэтому вероятно участники проекта окончательно еще не определены.
Нефтяная промышленность
Государство поможет нефтяникам. В последнее время правительством предпринимаются некоторые меры для облегчения работы нефтяных компаний. Принятых постановлений не много, но достаточно планов и разработок, а именно:
-Принято решение о создании вертикали власти в нефтегазовой сфере. В случае создания подобной структуры упростится бюрократическая сторона разработки месторождений.
-Якутия внесла изменения в республиканский закон "О налоговой политике", предусматривающие предоставление льготы по налогу на прибыль нефтедобывающим предприятиям - "Иреляхнефть" (дочерняя компания АК АЛРОСА) и "Сургутнефтегаз".
-Власти Краснодара намерены обратиться к правительству РФ с просьбой разрешить малому и среднему бизнесу региона заниматься добычей и переработкой нефти на территории края включая прибрежный шельф.
-Минэнерго совместно с вертикально интегрированными нефтяными компаниями подготовило основные положения развития региона Ямал и севера Красноярского края. Речь идет, в частности, о создании федеральной целевой программы по освоению региона, принятии законодательных актов по обеспечению транспортной инфраструктуры и введению налоговых каникул по налогу по добыче полезных ископаемых (НДПИ).
-Минприроды планирует снижение налоговой нагрузки при освоении труднодоступных территорий. Министерством готовится предложение о вычетах затрат на успешные геологоразведочные работы из суммы, подлежащей уплате НДПИ. Такая мера, отметил Донской должна повысить привлекательность геологоразведки.
-Минприроды разработало поправки в закон "О недрах", стимулирующие полную и комплексную отработку месторождений путем вовлечения в разработку глубоких горизонтов и прилегающих залежей.
-Минэнерго разрабатывает закон о нефти, который направлен на устранение пробелов, недоработок в действующей нормативно-правовой базе, таких как подключение к магистральным трубопроводам, синхронизации планов по добыче и транспортировке нефти. В рамках данного закона предлагается регулировать правовые отношения, связанные со специфическими вопросами деятельности в нефтяной отрасли. Будущий закон призван регулировать, в том числе, вопросы освоения трудноизвлекаемых и остаточных запасов традиционного и нетрадиционных видов углеводородного сырья, методы увеличения нефтеотдачи, интенсификации разработки и стимуляции скважин.
-Минэнерго готово предложить новую систему налогообложения для нефтяной и газовой отрасли - новый налог, налоговой базой для которого будет так называемая "сверхприбыль" нефтяных компаний от реализации нефти. В долгосрочной перспективе система, основанная на изъятии "сверхприбыли", может также применяться и в газовой отрасли. Это должно стимулировать недропользователей принимать более эффективные решения по разработке месторождений.
-Минэнерго и Минэкономразвития ходатайствует перед правительством за введение механизма обнуления экспортных пошлин на нефть Восточной Сибири уже с 2009-го, а не с 2010 года, как планировалось раньше. Проект постановления уже внесен в правительство.
-Премьер-министр РФ Владимир Путин выступает за разработку комплексных программ освоения новых нефтегазовых провинций. Речь идет о проектах в Восточной Сибири, об Уватском районе в Тюменской области, о перспективах освоения Ямала и севера Красноярского края. Необходимо создать общую транспортную, социальную инфраструктуру, инфраструктуру энерогообеспечения, что даст новые возможности для разработки месторождений.
-Схему налогообложения новых месторождений нефти планируется определить до конца 2009г. Минфин провел работу с Министерством энергетики, Министерством природных ресурсов и крупными компаниями по этому вопросу. Задача, которая стоит перед заинтересованными сторонами, - распределить налоговую нагрузку в отношении новых месторождений по времени.
ОАО НК "ЛУКОЙЛ"
"ЛУКОЙЛ" продолжает развиваться во всех направлениях. Компания не оставляет старые месторождения и спешит развивать новые, хотя казалось бы – зачем наращивать добычу, если цены на мировом нефтяном рынке падают. Но теперешнее возвращение стоимости барреля к докризисному уровню оправдывает такие риски. Ко времени выхода мировой экономики из кризиса у "ЛУКОЙЛа" будет готова надежная база из освоенных новых месторождений. Большие надежды компания связывает с крупными проектами в Ираке, Венесуэле и в других странах Латинской Америки, а также- с переработкой нефти. Так, "Лукойл" до конца года закроет сделку по приобретению НПЗ в Голландии, что позволит ему выйти на розничный рынок нефтепродуктов этого региона Западной Европы.
Усиление активности в развитии сектора тепловой и электрической энергетики. В этом вложении сил компания видит возможность извлечения больших прибылей. Компания планирует развивать собственную электроэнергетику на своих месторождениях в целях экономии затрат на приобретение электроэнергии. Также усиливается административное влияние - новым главой совета директоров "ЮГК ТГК-8" избран вице-президент, начальник главного управления энергетики "ЛУКОЙЛа" А. Смирнов. Вместе с тем предполагается серьезное вложение средств – для модернизации Краснодарской ТЭЦ предполагается привлечь кредит на сумму до 300 млн у ЕБРР.
ОАО "Газпром нефть"
"Газпром нефть" внедряет в жизнь свой проект по производству битума. Первая выпущенная партия соответствует Европейскому стандарту, этим компания сразу заявила о конкурентоспособности на российском и зарубежном рынках. Евробитум применяется при строительстве и ремонте автодорог, требующих высокого качества материала. В автомобильную сферу внес вклад и СИБУР – компания изменила производственную схему и будет выпускать новые виды каучука, используемые в производстве автомобильных шин среднего и высокого класса.
"Газпром нефть" подвела финансовые итоги за первый квартал 2009 года. Снижению показателей способствовали падение цен на нефть и нефтепродукты, рост инфляции, транспортных тарифов и затрат на энергетику, сокращение спроса на внутреннем рынке. Причины те же, что и у других российских нефтяных компаний. Кроме того, сказались крупные сделки, произведенные в начале года - сербская компания NIS (контрольный пакет приобретен в феврале) и итальянский завод по производству масел и смазок Chevron Italia S.p.A. (приобретен в апреле, переименован в Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A.).
Справка:
Чистая прибыль ОАО "Газпром нефть" по US GAAP в I квартале 2009г. снизилась в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008г. и составила 335 млн долл. Выручка "Газпром нефти" за отчетный период снизилась до 4 млрд 185 млн долл., что почти в 2 раза ниже результатов аналогичного периода 2008г. Показатель EBITDA в I квартале 2009г. составил 942 млн долл., что более чем в 2 раза меньше аналогичного показателя за I квартал 2008г. Рентабельность чистой прибыли компании в I квартале 2009г. снизилась на 10 процентных пунктов по сравнению с показателем I квартала прошлого года и составила 8%. Краткосрочные обязательства выросли на 8,7% по сравнению с началом года и составили 4,37 млрд долл. В том числе краткосрочная кредиторская задолженность "Газпром нефти" выросла с начала 2009г. почти в 3 раза - до 1,76 млрд долл. Долгосрочная кредиторская задолженность компании по состоянию на 31 марта 2009г. составила 2,3 млрд долл., что на 44% больше показателя на начало года. Общий объем обязательств "Газпром нефти" в I квартале 2009г. вырос на 19% и составил 7,26 млрд долл.
Выгодная Sibir Energy. Приобретение по кусочкам, через "третьи руки" акций Sibir Energy привело к тому, что на сегодняшний день у "Газпром нефти" опосредованный контроль над более чем 74% акций этой нефтедобывающей компании и половина мест в её совете директоров. Этот активно реализующийся интерес обусловлен отчасти тем, что обе компании (и Sibir Energy, и "Газпром нефть") являются акционерами Московского НПЗ, который сейчас управляется их паритетным СП. "Газпром нефть", получив контроль над Sibir Energy, фактически получит контроль и над НПЗ. Также у Sibir Energy есть доля в прибыльном добывающем проекте на Салымском месторождении в Западной Сибири ("Салым Петролеум Девелопмент"). Таким образом, приобретая Sibir Energy, компания может улучшить свои производственные показатели, которые падают. Ситуация усложняется снижением инвестиций в нефтедобычу почти на треть по сравнению с прошлым годом. Впрочем, как раз за счет долей в Sibir Energy, "Славнефти" и "Томскнефти" нефтедобыча "Газпром нефти" может достичь прошлогоднего результата и даже превысить его. К этому прибавится добыча сербской NIS и месторождения, которые должен передать "Газпром", а также вхождение в ливийский проект ENI "Элефант" – выходит, прогнозы для компании вполне позитивные.
ОАО НК "Роснефть"
Изменен состав директоров и устав компании. В качестве независимых директоров вошли глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов и руководитель "Транснефти" Николай Токарев. Включение в наблюдательный орган компании представителей конкурентов может быть показателем возможного слияния "Роснефти" и "Сургутнефтегаза". Разговоры о таком повороте событий на уровне слухов идут уже давно. И вот, кроме включения Богданова в СД, одобрено предоставление совету права принимать решение о допэмиссии "Роснефти". Представляется такое течение событий - допэмиссия будет осуществлена и "Сургутнефтегаз" станет покупателем акций, на что средства у компании есть. Если это произойдет, и слияние всё-таки осуществится, в выгоде останутся обе стороны. Частник – "Сургут" подстрахуется от рисков сближением с государственной компанией (смягчение отношения со стороны властей), а "Роснефть", имеющая большую долговую нагрузку, получит поддержку от успешного в настоящее время инвестора.
Пояснение:
Новая редакция устава значительно расширяет полномочия совета директоров. Отныне совет самостоятельно принимать решения о проведении допэмиссии в размере до 25% акций компании, размещении облигаций и выпуске ценных бумаг, не вынося эти вопросы на рассмотрение акционеров. Кроме того, директора получили право назначать председателя правления НК и досрочно прекращать его полномочия.
Справка:
Совет директоров НК "Роснефть" на первом заседании в новом составе вновь избрал председателем совета вице-премьера правительства РФ И. Сечина. Его заместителями в совете директоров компании избраны президент, председатель правления "Банк ВТБ" А. Костин и руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Ю. Петров. Ранее акционеры "Роснефти" на общем годовом собрании в новый состав совета директоров избрали в качестве новых членов гендиректора "Сургутнефтегаза" В. Богданова и президента "Транснефти" Н.Токарева. Кроме того, в состав совета директоров избраны его действующие члены: президент "Роснефти" С. Богданчиков; президент, председатель правления "Банк ВТБ" А. Костин; вице-президент Российской академии наук А. Некипелов; руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Ю. Петров; генеральный директор "ОПК "Оборонпром" А. Реус; председатель правления банка Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф и заместитель председателя правительства РФ И. Сечин. В список кандидатов не вошли действующие члены совета директоров "Роснефти": заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Глеб Никитин и руководитель администрации президента РФ С. Нарышкин.
ОАО НК ТНК-ВР
Электроэнергетика привлекает и ТНК-ВР. Так, компания "Сатурн - Газовые турбины" выиграла тендер и подписала контракт с ТНК-ВР на поставку трех энергетических станций мощностью 8 МВт каждая. Также компания впервые ввела своего представителя в совет директоров ОАО "ОГК-3" - Наталья Гололобова утверждена в качестве независимого директора. Введение своего человека в ОГК-3 может быть нужным и по другой причине. ОГК-3 выкупает 25% минус 1 акция копании "РУСИА Петролеум" (владеет лицензией на разработку Ковыктинского месторождения). ТНК-ВР принадлежащие ей акций "РУСИА Петролеум" продает Газпрому, правда, сделка также пока не закрыта. Введение своих людей в правящие органы владельца месторождения дают возможность не терять полностью контроля над его разработкой. Ведь в новый состав совета директоров "РУСИА Петролеум" также впервые вошли члены ТНК-ВР: А. Аникина, А. Москов, Н. Погсон, С. Слоан. От "ОГК-3" туда попали В. Колмогоров и В. Назин. Однако из-за кризиса (падения спроса на газ) срок ввода Ковыктинского газоконденсатного месторождения может быть отложен с планируемого ранее 2017г. на более поздний.