Необеспеченная торговля или деятельность финских банков в россии
Дата: 04.08.2009
Необеспеченная торговля или деятельность финских банков в России
Географическая близость России и Финляндии выразилась в том, что по данным 2008 года Россия становится внешнеторговым партнером Финляндии. Товарооборот между двумя странами за данный период составил 26 млрд. долларов. Исходя из данных фактов, логично было бы предположить наличие в России финансовой инфраструктуры финского происхождения: банков, страховых компаний, лизинговых компаний, созданных для удовлетворения потребностей финских компаний. Но как на самом деле обстоит дело с распространением финских банков не территории Российской Федерации?
Что касаемо регулирования деятельности иностранных банков в России, то на сегодняшний момент иностранным банкам разрешено, по сути, действовать на территории страны в форме дочерних компаний и в форме филиалов. Создание дочерней компании предполагает образование кредитной организации - российского юридического лица с участием иностранных инвестиций. Размер этих инвестиций не ограничен и может достигать 100%. Основное отличие от национальных кредитных организаций это – в составе учредителей присутствуют нерезиденты и источником формирования уставного капитала (полностью или частично) являются средства нерезидентов. Представительства же не имеет права заниматься коммерческой деятельностью и выступает от имени и по поручению представляемой ими кредитной организации, название которой указано в разрешении на открытие представительства.
По состоянию на 1 января 2009 года 221 кредитная организация с участием нерезидентов имеет лицензию на осуществление банковских операций. Из них 76 организаций со 100% участием нерезидентов в уставном капитале.
Для того чтобы выяснить вопрос, связанный с распространением финских банков на территории Российской Федерации, необходимо разобраться какие банки оперируют на территории Финляндии. Во главе финской банковской системы находиться государственный банк – Bank of Finland, управляющий монетарной политики Финляндии и входящий в Европейскую Систему Центральных Банков (ESCB) и в систему банков зоны Евро (Eurosystem). Помимо центрального банка в стране существуют и коммерческие банки. Основной характеристикой финской банковской системы является небольшое количество крупных национальных коммерческих банков (на 4 банка приходиться порядка 85% всего банковского рынка). К таким принято относить:
- Nordea Bank Finland
- Pohjola Bank, так же известный как OKO Bank
- Sampo Bank
- Aktia Bank
Другой отличительной характеристикой финской банковской системы является четко выраженное присутствие иностранного банковского капитала, в частности Скандинавского. Иностранные банки имеют около 50% акционерного капитала в финских банковских учреждений. Так, Nordea Bank является финским банковским плечом Nordea Group, а Sampo Bank – подразделением Danske Bank.
Noredea Bank присутствует в России начиная с 1989 года, с момента образования Московского Международного Банка – старейшего российского банка с иностранным участием, созданного совместно российскими и зарубежными банками. В 2006 году происходит продажа 26% пакета акций группе UniCredit. Данный факт был обусловлен тем, что, хоть это и был пакет, приносящий хорошую прибыль, но не отвечал стратегическим целям компании. Nordea Bank попытался получить контрольный пакет акций Московского Международного банка, но, не реализовав данный план, отказался от этой идеи и продал принадлежащий ему пакет акций для покупки другого стратегического актива.
Nordea Bank избрал путь М&A для того, чтобы остаться на российском рынке. Следует отметить, что данный путь свойственен данному банку: за период 1985-2009 данной компанией было совершено 103 сделки по покупке долей других компаний, из них более половины пришлось на полное поглощение других предприятий. Данный путь так же был характерен для выхода на рынки Прибалтийских стран.
В 2006 году Nordea Bank Finland приобретает 85,7% акций «ОргрэсБанка», а в 2009 году становиться единоличным владельцем «ОргрэсБанка», выкупив у Европейского банка реконструкции оставшуюся долю акций. И в июне 2009 года акционеры «ОргрэсБанка» на общем годовом собрании приняли решение о смене наименования кредитной организации на ОАО «Нордеа Банк». Соответствующие изменения будут внесены в Устав Банка. Данный банк входит в 30 крупнейших российских банков и имеет рейтинг ААА(rus) по национальной шкале по оцекнке агенства Fitch.
Другой финский банк Sampo Bank вслед за Nordea Bank так же избрал путь M&A для выхода на российский рынок. Sampo в 2006 году приобретает небольшой петербургский банк «Профибанк». Так же как и в случае с Nordea приобретению предшествовали приобретения банков прибалтийских стран. Основное отличие состоит в том, что куплен был совсем небольшой банк (на момент покупки - 1171-е место среди российских банков). Однако данный банк располагается в Санкт-Петербурге, что обусловлено его территориальной близостью к Финляндии, и руководство считает, что так будет проще развивать бизнес по причине присутствия большого числа корпоративных клиентов из Финляндии и других скандинавских стран. Покупка банка, а не создание нового с нуля, могла быть обусловлена бюрократическими проблемами. В данном случае целью, вероятно, был не имидж банка, не его клиентская база и т.д., а просто уже существующий набор лицензий, позволяющий вести банковскую деятельность на территории Российской Федерации.
Так как Sampo Bank является часть Danske Bank, то 31 июля 2007 года «Профибанк» переименован в Данске Банк. Следует отметить, что данный банк достаточно активно развивается и по чистым активам в 2009 году по рейтингу РБК занимает 304 место, прибавив 106 мест за год. По мнению bankir.ru, занимает 19 место среди банков Санкт-Петербурга. По оценке рейтингового агентства Fitch банку присвоен рейтинг AAA(rus) по национальной шкале.
Следует отметить, что данный банк имеет всего один офис в Санкт-Петербурге, сайт данной организации имеет неполноценную русскую версию, что подталкивает к выводу о том, что Sampo не развивает активно данное направление деятельности и не особо заинтересованно в привлечении российских клиентов. Финская компания OKO Bank не стала прибегать к покупкам существующего российского банка, а открыла свое представительство в Санкт-Петербурге, ориентированное на только своих корпоративных клиентов, так как российского сайта у банка нет, а на официальном сайте русского языка нет среди поддерживаемых. Однако данным банком была учреждена компания ЗАО «ОКО Капитал Восток», предоставляющая консультационные услуги для корпоративных клиентов в области сделок M&A и структурного финансирования в России. Клиентами в основном являются скандинавские компании, которые намерены инвестировать средства в Россию. Данная компания была открыта в Москве и имеет офис в Петербурге.
Однако в 2007 году ЗАО «ОКО Капитал Восток» был продан шведскому банку Swedbank. Данный шаг противоречит корпоративной стратегии до 2010 года, которая включает в себя расширение на рынке Прибалтики и России.
Банк Actia в России не представлен, сделок по слияниям и поглощениям за свою историю не проводил вообще.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Российской Федерации на текущий момент оперируют 3 финских банка. Два из которых вошли на российский рынок путем M&A. Третий же (OKO Bank) избрал путь открытия небольшого представительства в Санкт-Петербурге, ориентируясь только на существующих корпоративных клиентов и не стремясь привлечь новых российских. Nordea и Sampo решили же серьезно войти на российский рынок. При этом Nordea приобрела уже достаточно успешный банк, а Sampo предпочел развивать некрупное финансовое учреждение. Что касаемо Санкт-Петербурга и открытия в нем банков для развития финансовой инфраструктуры с целью обслуживания торговли между Россией и Финляндией, вышедшей на небывалый уровень, то такую цель поставил только Sampo Bank, но при этом не активно привлекает новых российских клиентов. При этом Nordea Bank, деятельность которого сконцентрирована главным образом в Москве, имеет три офиса в Северной столице и предоставляет полноценный спектр услуг для участников ВЭД по осуществлению международных торговых операций, а так же является уполномоченным банком Федеральной таможенной службы Российской Федерации.
Получается, только один финский банк действительно не только заинтересован в финансировании российско-финских торговых отношений (как Sampo), но и имеет необходимую инфраструктуру для этого (офисы) и предлагает полный спектр данного вида услуг. При этом изначально это не петербургский, а московский банк группы Nordea.
Дело же с российскими банками в Финляндии обстоит еще хуже. Опыт выхода на финский рынок имел «Международный банк Санкт-Петербурга», который в 2000 году открыл представительство в Хельсинки. Банк намеревался и дальше развивать свою деятельность в данном регионе и преобразовать представительство в филиал, однако после нескольких отказов в этом со стороны регуляторов прекратил попытки и закрыл свое представительство.
Стоит отметить, что в 2007 году был подписан Меморандум о взаимопонимании между Центральным банком Российской Федерации (Банком России) и Управлением финансового надзора Финляндии (УФНФ) по вопросам сотрудничества в области банковского надзора. Следует заметить, что помимо кооперации в вопросах надзора данный документ, по сути, так же способствует процессу лицензирования, предполагая раскрытие информации о потенциально возможной новой кредитной организации. Если у компании все в порядке, это будет дополнительным положительным аргументом в ее пользу.
Однако данный документ не привел к большей интеграции как российских банков в Финляндии, так и финских в Россию, и при нынешнем положении дел и все увеличивающейся торговли данный факт должен настораживать.
Что касается финансовых показателей финских банков за 1 квартал нынешнего года, то они выглядят не особо радостно.
Источник: Банк Финляндии
Все финансовые организации, действующие в Финляндии, имеют сокращение прибыли по итогам 1 квартала 2009 года. Говоря же о банковской деятельности, то хуже всех выглядит Sampo, как представитель Danske Group в Финляндии, который практически перестал приносить прибыль. Nordea так же испытывает значительные трудности с деятельностью банка в Финляндии (сокращение прибыли до налогообложения на 55%). Зато ОКО Bank с ростом прибыли до налогообложения на 112% практически спасает всю OP-Pohjola Group от снижения прибыли. Так же неплохо выглядит банковская деятельность Aktia Group, увеличившая прибыль на 42%. Следует так же отметить, что в апреле 2009 года рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинг финской банковской системы до «негативный».
Отправить сообщение