Банк России представил очередной «Обзор банковского сектора Российской Федерации», который зафиксировал снижение прибыли кредитных организаций, рост резервирования, снижение темпов роста розничного кредитования, увеличение темпов роста корпоративного кредитования, увеличение темпов роста просроченной задолженности, серьезное снижение объема вкладов физических лиц и популярности сберегательных сертификатов, увеличение доли средств, привлеченных от Банка России, в структуре пассивов кредитных организаций.
Наибольшее беспокойство экспертов вызвало снижение прибыли кредитных организаций. По итогам 8 месяцев 2014 года прибыль банков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 9,4% до 592,05 млрд руб., убытки выросли на 553,6% до 60,69 млрд руб. Основными причинами эксперты называют рост стоимости фондирования и рост отчислений в резервы. По данным некоего источника «Ведомостей» в Сбербанке, с марта стоимость ресурсов выросла на 1,8–3,2 п. п. Объем резервов на возможные потери с начала года, по данным ЦБ РФ, вырос в текущем году на 20,7% до 3,44 трлн руб., тогда как за аналогичный период прошлого года показатель вырос на 14,7%. Рост резервов на потери по просроченным кредитам назвал основной причиной двукратного роста убытка по МСФО за первое полугодие «Связной банк».
Впрочем, заместитель председателя Банка России Михаил Сухов называет снижение темпа роста прибыли банков естественным «на фоне изменившихся условий».
Меры ЦБ по охлаждению рынка потребительского кредитования возымели действие. Темпы роста розничного кредитования за 8 месяцев снизились с 19,8% в прошлом году до 10,1% в текущем (10,96 трлн руб.), темпы роста корпоративного кредитования выросли с 9,0% в прошлом году до 12,1% в текущем (25,23 трлн руб.). На смену кредитам в точках продаж приходит ипотечное кредитование: рост стоимости выданных за 8 месяцев текущего года кредитов по сравнению с прошлым годом составил 37,2%.
По словам Сухова, регулятор ожидает в ближайшее время синхронизации темпов роста корпоративных и розничных кредитов. По его прогнозам, совокупный кредитный портфель российских банков по итогам года составит 15–17%.
Однако шлейф закредитованности населения еще долго будет тянуться за банковским сектором. Объем просроченной задолженности за 8 месяцев текущего года вырос на 27,6% (до 1,78 трлн руб.), тогда как в прошлом году рост составил 9,9%. При этом объем просроченной задолженности физических лиц по итогам 8 месяцев текущего года вырос на 38,2%, в прошлом году – на 30,7%. В августе отмечалось некоторое снижение темпов роста просроченной задолженности по сравнению с июльскими показателями: с 4,0% до 3,5% по розничному кредитованию и с 3,8% до 2,1% по корпоративному.
Хотя объем вкладов растет третий месяц подряд (в августе рост составил 0,9%), отток вкладов в первом квартале портит статистику. Темпы роста объема вкладов населения за 8 месяцев снизились с 11,9% в прошлом году до 1,8% в текущем (17,27 трлн руб.). Существенно снизилась популярность сберегательных сертификатов: темпы роста рынка снизились с 43,2% за 8 месяцев 2013 года до 3,0% в 2014 году.
При этом темп роста активов банковского сектора сохранился на уровне прошлого года – 8,8%. Немалая заслуга в этом государства. Fitch Ratings отмечает существенный рост объема государственных средств, размещенных в банках, – с начала года он составил 40% (до 6,7 трлн руб.). По данным ЦБ, доля средств, привлеченных от регулятора, в структуре пассивов кредитных организаций увеличилась с 5,3% в прошлом году до 8,7% в текущем. Доля средств клиентов в структуре пассивов банков снизилась с 62,1% в прошлом году до 59,6% в текущем.
Банк России признал, что влияние введенных США и ЕС санкций на российский банковский сектор является ограниченно негативным. Оно имеет следствием удорожание фондирования, возможное ухудшение финансового состояния организаций и повышение волатильности курсовой динамики.
Bank of America Merrill Lynch Global Research понизил прогноз роста российского ВВП в нынешнем году с 0,5% до 0,3%, в следующем – с 1,3% до 0%. Morgan Stanley понизил прогноз роста с 0,8% до 0,6% в текущем году и изменил прогноз роста на 1,9% до падения на 0,5% в следующем.