English
Русский
Suomi
Deutsch
16.12.2014 - 31.12.2014  
Expert in financial institutions
16.12.2014 - 31.12.2014

16 декабря в 1 час ночи Банк России принял поистине историческое решение, сообщив, что в экстренном порядке повышает ключевую ставку сразу на 6,5%, до 17%. ЦБ повысил ключевую ставку во второй раз в декабре и в шестой раз с начала 2014 года, но впервые настолько резко. Решение обусловлено необходимостью ограничить существенно возросшие девальвационные и инфляционные риски. Наиболее опасными стали девальвационные ожидания, которые с начала года привели к обесценению рубля.

Инфляция за 2014 год впервые с 2008-го оказалась двузначной и превысила 11%. Банк России и правительство не исключают инфляцию в 15% «квартал к кварталу» уже в I квартале 2015 года. При этом ЦБ заявляет, что считает борьбу с ростом цен своей основной задачей.

Экстренное повышение Центробанком ключевой ставки не очень помогло валютному рынку. Рубль продолжил падение, курс евро 16 декабря на Московской бирже доходил до 100 рублей, доллара — до 78,9 рублей, подорожав на 34%.
В «черный вторник» 16 декабря рубль ушел на невиданные ранее глубины на рынке перед лицом панической атаки участников торгов и населения, покупавших в тот день валюту по любому курсу. Такого не было со времен дефолта 1998 года. Позже рубль несколько укрепил позиции благодаря контролю монетарных властей за продажей валютной выручки крупнейших компаний и очередному налоговому периоду, когда компаниям понадобились рубли. Но по итогам 2014 года девальвация рубля к доллару достигла почти 70%, а к евро – 50%. 2014 год доллар завершил на отметке в 56,00 рубля, евро - 68,65, тогда как в последнюю торговую сессию 2013 года эти валюты стоили 32,84 и 45,33 рубля соответственно.

Банк России одновременно повысил ставки как по операциям по предоставлению ликвидности до 18% годовых по операциям репо, кредитам overnight, ломбардным кредитам, кредитам под нерыночные активы, так и по операциям по абсорбированию ликвидности до 16% по однодневным депозитам. Ключевой ставкой является ставка недельного репо. По этой ставке ЦБ предоставляет ликвидность банковскому сектору. Повышение ставки Центробанком означает, что регулятор хочет сжать ликвидность в банковском секторе, уменьшив спекуляции на валютном рынке.
Кроме того, были расширены возможности российских банков по предоставлению долгосрочных кредитов на инвестиционные проекты. Они будут выдаваться на срок до 3 лет по ставке 6,5% годовых.

ЦБ также отказался от фиксированной ставки, по которой предоставляет банкам кредиты, обеспеченные нерыночными активами или поручительствами. С 16 декабря такие кредиты будут предоставляться по плавающей ставке, установленной на уровне ключевой плюс 1,75 процентного пункта, и на срок от 2 до 549 дней (до 15 декабря давались максимум на 90 дней).

Повышение ключевой ставки ЦБ до 17% немедленно сказалось на рынке облигаций, ценовые параметры которого непосредственно связаны со ставкой. Первыми 16 декабря отреагировали облигации федерального займа (ОФЗ). Доходности 2-3-летних бумаг поднимались до 18-19% годовых, что на 4-4,5 п. п. выше уровня от 15 декабря, доходности 7-летних бумаг поднялись с 13% до 16% годовых. Размещение новых облигационных займов приостановилось.

17 декабря ЦБ опубликовал перечень временных мер для стабилизации ситуации на валютном рынке. Одна из самых важных инициатив: требования ЦБ к достаточности капитала банков можно рассчитывать исходя из валютного курса на 1 октября. Следующая важная мера: ЦБ вводит мораторий на отрицательную переоценку по портфелям ценных бумаг российских банков. Также ЦБ разрешил банкам повышать ставки по депозитам. Центробанк смягчает собственные правила и расширяет диапазон до 3,5% от средней ставки крупнейших банков.

Увеличение ключевой ставки ЦБ оказалось на руку вкладчикам, но неприятно удивило будущих заемщиков. Большинство крупнейших частных банков повышают рублевые ставки вкладов для населения с 10-12,5 до 17-21% годовых. Лучшие ставки вкладов в валюте достигли 7-8%. Многие банки превысили допустимое отклонение от средней ставки по десяти крупнейшим депозитным банкам, чтобы остановить начавшийся отток депозитов и панику среди вкладчиков. При этом до 20% существующих вкладчиков решили досрочно закрыть депозиты, чтобы открыть их по новым ставкам.
Одновременно ряд банков решили поднять ставки по ипотеке, потребительским кредитам и кредитным картам на 8-20 п. п.

Сбербанк в третий раз за декабрь повысил проценты по своим розничным депозитам. С 24 декабря максимальные ставки составляют 11,25–13,5% годовых, но остаются ниже рыночных 17–20% годовых и даже ниже средневзвешенной ставки, рассчитываемой ЦБ – 15,3%. Повышая ставки, Сбербанк пытается удержать вкладчиков, которые могут начать перекладывать свои сбережения в банки с лучшими предложениями.

Паника населения, вызванная нестабильностью курса рубля, привела к массированным набегам вкладчиков на банки и тяжелым последствиям для банковской системы. Спрос на наличные рубли и валюту вырос на порядок. В Сбербанке столкнулись с небывалым изъятием наличности из банкоматов. Трафик банкоматной сети (количество транзакций) увеличился на 40%. От оттока средств пострадал весь банковский сектор, констатировал зампред правления Сбербанка Александр Торбахов. Паника длилась несколько дней: население забирало деньги и чаще держало дома, а не несло в другие банки. 18 декабря спрос на конвертацию валют в 5 раз был больше по сравнению с обычными для Сбербанка значениями. Альфа-банк сообщил об увеличении объемов конвертации во второй половине декабря более чем в 2 раза. В банке ВТБ 24 наблюдался повышенный спрос клиентов на конвертацию рублей в валюту.

Ипотека стала одной из ключевых проблем финансового кризиса. Банки вопреки словам президента повышают ставки по ипотечным кредитам, депутаты предлагают привлечь АИЖК к реструктуризации валютной ипотеки, АИЖК переадресует эту задачу банкам, а ЦБ грозит им же за несговорчивость с валютными заемщиками ограничениями в капитальной господдержке.

Валютные заемщики объединились во Всероссийское движение валютных заемщиков и начали предлагать конкретные меры. Опасаясь, что из-за неплатежей по кредитам банки начнут выселять их из квартир, они просят ввести мораторий на взыскание залога. В результате резкой девальвации рубля в декабре платежи для многих заемщиков оказались неподъемными, и банки уже начинают выселять заемщиков из квартир.

19 декабря около 500 заемщиков банка «ДельтаКредит» подали обращения в банк с просьбой пересчитать остаток ссудной задолженности по курсу на 1 января 2014 года, когда доллар стоил 32,66 рублей, и уведомления о том, что готовы вносить ежемесячные платежи по этому курсу.

В Санкт-Петербурге прошла акция ипотечных заемщиков – клиентов банков ВТБ24, Сбербанка, «ДельтаКредит», «ОТП-банка» и некоторых других. Участники митинга выдвинули свои требования, которые заключаются в переводе кредитов в рубли по курсу соответствующей валюты на 1 января 2014 года по ставке не более 13 % годовых, в списании просроченной задолженности тех заемщиков, которые перестали платить, и в разрешении не предоставлять повторно документы на переоформление ипотечного кредита.

Банк ВТБ 24, являющийся одним из лидеров ипотечного кредитования в России, заявил, что не рассматривает возможность конвертации валютной задолженности по ипотечным кредитам в рубли по так называемому «льготному курсу». ВТБ 24 ранее неоднократно предлагал таким клиентам конвертировать имеющуюся задолженность в рубли и уйти от валютных рисков. В ВТБ 24 подчеркивают, что банк не намерен компенсировать убытки заемщиков, которые осознанно идут на валютный риск за счет других клиентов банка.

На рынке межбанковского кредитования (МБК) назревает кризис доверия — в условиях неопределенности банки не торопятся ссужать друг другу рубли. В результате ставки на рынке МБК поднимались 18 декабря выше 60%.

В связи с резким увеличением ключевой ставки банки не только повышают ставки по кредитным картам, но и сокращают лимиты действующим клиентам. Банки опасаются, что из-за девальвации рубля клиенты слишком активно пользуются кредитками, что может привести к росту неплатежей уже в феврале-марте. Сократили лимиты по кредитным картам банк «Русский Стандарт», банк «Хоум Кредит», Связной Банк и МТС Банк.

Количество действующих в обращении банковских карт Сбербанка превысило 100 млн. По данным ЦБ на середину декабря, у населения страны было на руках чуть более 220 млн. действующих пластиковых карт, из которых уже более 45% – это карты, выпущенные Сбербанком.

Центробанк признал 51 кредитную организацию значимой на рынке платежных услуг. Решение принято на основании данных отчетности кредитных организаций за первое полугодие 2014 года. Чтобы попасть в перечень значимых, кредитные организации должны иметь долю не менее 2% в одном из федеральных округов по операциям (расчетными и кредитными картами), эмитированным картам, операциям в банкоматах и платежных терминалах и переводам электронных денежных средств. Кредитные организации, внесенные в реестр, обязаны работать с операционным и клиринговым центрами Национальной системы платежных карт, а также принимать национальную платежную карту через терминалы.
В список, в частности, вошли: Балтийский Банк, ХКФ Банк, МДМ Банк, Газпромбанк, УБРиР, банк «Санкт-Петербург», Челябинвестбанк, Альфа-Банк, Сбербанк, ВТБ 24, а также РНКО «Платежный Центр», НКО «Яндекс.Деньги», НКО «Дельта Кей» и НКО «ПэйПал РУ».

Международная платежная система Visa 26 декабря приняла решение отключить российские банки, действующие на территории полуострова Крым, от своих сервисов. MasterCard под давлением США приняла решение вслед за Visa отключить российские банки, действующие в Крыму, от своих сервисов.

За 2014 год Банк России отозвал лицензии у 72 банков и 13 небанковских кредитных организаций. В 2014 году ЦБ в среднем отзывал по 6 лицензий в месяц. Например, в марте были отозваны 9 лицензий, в августе и сентябре по 8 лицензий. Больше половины кредитных организаций, лишенных права продолжать работу, — московские (41 банк). По состоянию на 24 декабря, по данным ЦБ, в России действуют 836 банков и небанковских‎ кредитных организаций.

В 2014 году ЦБ потратил на санацию банков 262,2 млрд. рублей — такую сумму регулятор выделил Агентству по страхованию вкладов (АСВ) на спасение 12 банков. Отзыв лицензий обошелся государству в 2014 году дешевле: на возмещение пострадавшим вкладчикам 57 банков АСВ потратило порядка 164,3 млрд. рублей. АСВ и ЦБ всегда считают, что дешевле — отозвать лицензию или спасти банк, санация должна быть экономически обоснована.

19 декабря Банк России отозвал лицензию у Тюменьагропромбанка (по величине активов на 1 декабря 370-е место). Банк не исполнял федеральные законы о банковской деятельности, а также нормативные акты регулятора, проводил высокорискованную кредитную политику, вкладывал деньги в низкокачественные активы и был вовлечен в проведение сомнительных операций.
19 декабря Банк России отозвал лицензию у нижегородского банка ООО «Профессиональный кредитный банк» (ПК-Банк) (714-е место), в связи с неоднократным нарушением банком закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
30 декабря Банк России отозвал лицензию у самарского банка «Волга-Кредит» (296-е место). Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком законов и нормативных актов ЦБ, достаточностью капитала ниже 2%, снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации банка.

22 декабря впервые с 2012 года было решено санировать банк из топ-30. Центробанк объявил о санации банка «Траст». Причины краха банка – кредиты аффилированным компаниям, дутый капитал и скрытые убытки. ЦБ объявил о мерах по финансовому оздоровлению банка «Траст» и утвердил план его санации АСВ. В соответствии с этим планом АСВ за счет кредита Банка России предоставит «Трасту» финансовую помощь в размере до 30 млрд. рублей на поддержание его ликвидности. То есть фактически эти средства пойдут на выдачу денег клиентам, желающим забрать свои средства из банка. Невозможность банка собственными силами расплатиться с вкладчиками и стала формальным поводом для санации. Банк «Траст» не справился с оттоком вкладов населения, превысившим 3 млрд. рублей. При этом ликвидность, имевшаяся в распоряжении банка, не позволяла в полном объеме исполнять поручения клиентов на списание денежных средств. Банк «Финансовая Корпорация Открытие» стал санатором Национального Банка «Траст», занимающего 28-е место по активам. ЦБ принял решение санировать банк «Траст» с участием инвестора, исходя из оценки Агентства по страхованию вкладов по недостаче капитала на сумму 67,8 млрд. рублей. Всю процедуру санации ЦБ оценил в 127 млрд. рублей, из которых 99 млрд. регулятор предоставит в виде кредита АСВ для финансовой помощи «Трасту», а дополнительный кредит на 28 млрд. получит банк-санатор на покрытие дисбаланса между справедливой стоимостью активов и обязательствами банка. Согласно плану финансового оздоровления, «ФК Открытие» завершит присоединение «Траста» до конца 2020 года.

Депутат Госдумы Андрей Крутов подготовил законопроект, согласно которому ипотечные кредиты в иностранной валюте предлагает запретить. Также Крутов предлагает фиксировать процентную ставку на весь срок кредита. Согласно новому пункту, «процентная ставка по ипотечному кредиту устанавливается в момент подписания кредитного договора и не изменяется в течение всего периода кредитования, за исключением случая, когда ставка увязывается с индексом потребительских цен, не превышая его более чем на 2,2 п.п.».

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налогообложения (НДФЛ) доходы физических лиц в виде процентов по рублевым вкладам, размещенным по ставке до 18,25% годовых. Ранее от НДФЛ освобождались доходы граждан, полученные по вкладам, размещенным по ставке до 13,25% годовых (ставка рефинансирования ЦБ 8,25% + 5 процентных пунктов). Доход, полученный от разницы между ставкой по рублевому вкладу и 13,25% годовых, облагался НДФЛ по ставке 35%. Вклады с доходностью до 18,25% годовых не будут облагаться налогом. Власти страны надеются, что новые меры помогут предупредить кризис в банковской отрасли.

Президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым максимальный размер страхового возмещения, выплачиваемого Агентством по страхованию вкладов вкладчиков лопнувших банков, увеличивается вдвое – с 700 тыс. до 1,4 млн. рублей. В соответствии с текстом закона на выплату компенсации в размере до 1,4 млн. рублей смогут рассчитывать только вкладчики банков, страховой случай в отношении которых наступит после вступления закона в силу, с 29 декабря.

Президент Владимир Путин подписал закон, санкционирующий выделение до 1 трлн. рублей на докапитализацию банков. Закон предусматривает право правительства в ходе исполнения бюджета в 2014 году осуществлять в целях повышения капитализации российских банков имущественный взнос в имущество Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в размере до 1 трлн. рублей путем передачи облигаций федерального займа. АСВ будет направлять средства в обязательства банков по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), а также в привилегированные акции.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, докапитализация банков через ОФЗ даст возможность увеличить капитал банковской системы на 13%, а кредитование — на 15-20%. Доходы АСВ от облигаций будут полностью направляться в бюджет.

Президент Владимир Путин подписал поправки в закон «О страховании вкладов физлиц в банках РФ». Агентство по страхованию вкладов сможет приобретать акции банков, являющихся участниками системы страхования вкладов. Согласно документу, АСВ вправе приобретать акции (доли) банков на основании актов правительства. При этом при оплате акций не применяются правила о предельном размере неденежного взноса в уставный капитал банка, а также об обязательной оценке вносимого в уставный капитал имущества. Порядок оплаты акций не распространяется на случаи приобретения акций в соответствии с законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Президент Владимир Путин подписал закон о банкротстве физических лиц. Закон регламентирует процедуру банкротства физических лиц. Согласно ему, заявление о признании гражданина банкротом принимается судом, только если требования к гражданину составляют не менее 500 тыс. рублей и не исполнены в течение трех месяцев. Заявление о признании гражданина банкротом может быть также подано конкурсным кредитором или уполномоченным органом, дело о банкротстве гражданина может быть возбуждено в случае его смерти. Закон также предусматривает обязательное участие финансового управляющего в процедуре банкротства.

Президент Владимир Путин утвердил изменения, направленные на совершенствование системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. Законом дополняется перечень оснований для отзыва ЦБ у кредитной организации лицензии, а также перечень материалов, которые включает в себя годовой отчет регулятора. Также закон меняет действующий порядок административного воздействия на банки при нарушении ими требований о противодействии отмыванию доходов. Приоритетными становятся меры, предусмотренные законом «О Центральном банке РФ», а не Кодексом об административных правонарушениях. Закон также дополнен статьей, обязывающей организаторов торговли и клиринговые организации предоставлять информацию в Росфинмониторинг.

29 декабря Китай запустил торги форвардными контрактами и свопы на российский рубль. При этом, в 2014 году никаких серьезных заимствований на китайском и других азиатских рынках российским компаниям и банкам осуществить не удалось.