English
Русский
Suomi
Deutsch
16.04.2009 - 30.04.2009  
Tietoliikenteen asiantuntija
16.04.2009 - 30.04.2009

Телекоммуникационный рынок начал ощущать финансовый кризис. Причем операторы связи пострадали не так сильно, как производители аппаратов и сотовый ритейл. То, что независимый сотовый ритейл в России практически умер и стал приложением к деятельности сотовых операторов, сейчас стало совершенно очевидно. Достаточно плачевно обстоят дела и у производителей сотовых телефонов. Во второй половине апреля основные компании опубликовали финансовые отчеты за первый квартал 2009 года. Эти данные интересны тем, что отражена деятельность компаний в период максимально негативного воздействия кризиса как на экономику, так и на потребителя товаров и услуг. Отчеты за этот период показывают способность компаний противостоять финансовым проблемам и раскрывают заложенную в стратегии компании способность выхода из кризиса. Ниже приведены основные цифры, показывающие финансовое состояние компаний.

Sony Ericsson
Чистый убыток Sony Ericsson в первом квартале 2009 года составил 293 млн евро. Компания заявила о сокращении своей доли на мировом рынке телефонов на 2% до 6%. Причиной послужило 35%-ное снижение отгрузок мобильных телефонов в первом отчетном квартале по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В конце прошлого года Sony Ericsson уже сократила 2 тыс. человек. В качестве мер преодоления кризиса компания объявила о программе оптимизации затрат и об увольнении еще 2 тыс. сотрудников.
Отраслевые специалисты говорят, что Sony Ericsson сейчас находится в непростой ситуации - компания уже почти полтора года не показала ни одной революционной модели сотовых телефонов. Руководство компании считает мобильный бизнес убыточным и пытается от него избавится. В интервью европейскому бизнес-изданию Financial Times глава шведского телекоммуникационного концерна Ericsson Карл-Хенрик Сванберг заявил, что его компания в перспективе может выйти из состава компании Sony Ericsson, продав свой 50%-ный пакет акций кому-либо из участников рынка.

Motorola
Компания Motorola подвела финансовые итоги за I квартал 2009 года. В результате убытки Motorola составили $291 млн., а продажи мобильных телефонов снизились на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый убыток компании Motorola в I квартале 2009 г. составил $231 млн против $194 млн чистого убытка за аналогичный период прошлого года. Выручка компании в отчетный период составила $5,37 млрд против $7,45 млрд годом ранее. Выручка Motorola от продажи мобильных телефонов сократилась на 45% до $1,8 млрд. В I квартале 2009 г. вендор реализовал 14,7 млн сотовых телефонов и, по собственной оценке, занимает 6% этого рынка в мире.
Напомним, что проблемы в компании Motorola начались уже давно. В четвертом квартале 2008 года потери составили 3,6 млрд долларов. Тогда выручка от продаж мобильных устройств упала на 51% - до 2,35 млрд долл. по сравнению с четвертым кварталом годом ранее. Компания провела обширное сокращение штата. Всего, начиная с декабря 2007 года, компанию покинули порядка 12 тыс. работников. Но и это не спасло положение компании. Motorola завершила IV квартал 2008 г. с убытком и отменила выплату квартальных дивидендов.

Nokia
Чистая прибыль компании в первом квартале 2009 года составила 4 млн евро, снизившись по сравнению с тем же периодом прошлого года в 300 раз. Выручка компании за отчетный период уменьшилась на 27%, до 9,274 млрд евро. Поставки сотовых телефонов Nokia в первом квартале 2009 года снизились на 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 18% по сравнению с четвертым кварталом 2008 года, до 93,2 млн штук. Выручка компании от поставок сотовых телефонов в первом квартале 2009 года уменьшилась на 33% по сравнению с первым кварталом 2008 года, до 6,2 млрд евро. Доля Nokia на мировом рынке сотовых телефонов составила 37% по сравнению с 39% годом ранее. Nokia уже сообщил о сокращении штата своих сотрудников на 1700 человек.

Philips
Выручка нидерландской компании Philips, крупнейшего в Европе производителя бытовой электроники, в I квартале 2009 г. сократилась на 17% до €5,1 млрд c $6 млрд за аналогичный квартал годом ранее. Чистые убытки компании составили €59 млн против чистой прибыли в размере €294 млн в I квартале 2008 г.

Research In Motion (RIM)
В четвертом квартале доход компании равнялся 3,46 млрд долларов - на 24,5% больше по сравнению с третьим кварталом (2,78 млрд долларов) и на 84% больше, чем в четвертом квартале годом ранее (1,88 млрд долларов). Квартальный доход распределился следующим образом: 83% пришлось на смартфоны, 12% на обслуживание, 2% на программное обеспечение и 3% на прочие статьи. Чистый доход RIM в четвертом квартале составил 518,3 млн долларов, тогда как в третьем квартале он равнялся 396,3 млн долларов, а в четвертом квартале прошлого года - 412,5 млн долларов. За весь финансовый 2009 года чистая прибыль составила 1,89 млрд долларов, что на 46,3% больше, чем за 2008 год. Компания реализовала порядка 7,8 млн смартфонов в четвертом квартале и около 26 млн устройств за весь финансовый год. За последний квартал число подписчиков BlackBerry увеличилось на 3,9 млн новых пользователей. Всего абонентская база составляет приблизительно 25 млн человек.
Несмотря на не слишком оптимистичные результаты, Nokia останется лидером рынка, так как другие производители также понесут существенные потери из-за кризиса. Тем не менее, компании предпринимает всевозможные меры для сохранения лидерства на рынке. Например, VoIP-сервис Skype впервые будет встроен в устройства Nokia, начиная с Nseries. То, что это революционный шаг, говорит хотя бы тот факт, что ряд сотовых операторов уже объединились против этого решения компании, опасаясь резкого падения доходов.

LG Electronics
Подразделение Mobile Communications сообщило о результатах продаж, которые достигли 3,02 млрд. USD, что на 16,8% выше результатов за тот же период прошлого года, и прибыли от реализации в размере 181 млн. USD, что обеспечило маржу в размере 6,0%. Продажи телефонов составили 2,78 млрд. USD в денежном выражении, увеличившись на 22,6% в сравнении с прошлым годом. Прибыль от реализации достигла 187млн. USD, обеспечив маржу в размере 6,7. Однако по сравнению с четвертым кварталом прошлого года спрос на сотовые аппараты и коммуникаторы компании, напротив, снизился на 12% — до 22,6 млн единиц.
Несмотря на блестящие показатели продаж, которыми компания хвасталась несколько недель подряд, южнокорейская Компания LG Electronics терпит огромные убытки. Компания зафиксировала убытки на сумму USD 102 миллиона и потери прибыли в размере USD 141 миллион, что, прежде всего, обусловлено убытками, связанными с изменением курса валют и уменьшением собственного капитала, относящегося к заграничным дочерним и аффилированным компаниям. Тогда как тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила чистую прибыль в размере $422 млрд.

Samsung Electronics
Чистая прибыль компании за год сократилась на 72%, составив 619 млрд вон (приблизительно $462,6 млн). Для сравнения: в первом квартале прошлого года компания получила 2,19 трлн вон прибыли. Тем не менее "Самсунг" смог существенно улучшить финансовое положение по сравнению с последней четвертью 2008 года, когда чистые убытки равнялись 22 млрд вон ($15 млн). Выручка за отчетный период составила 18,57 трлн вон (около $13,9 млрд). Это на 8,5% выше аналогичного показателя за первый квартал прошлого года, когда компания получила доход в размере 17,11 трлн вон. Телекоммуникационное подразделение, напротив, принесло 1,12 трлн вон операционной прибыли.

Apple Inc
Компания Apple отчиталась за 2-й квартал 2009 финансового года, завершившийся 28 марта. Выручка компании увеличилась на 8% до $8,16 млрд по сравнению с $7,51 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. Чистая прибыль выросла на 15% до $1,21 млрд по сравнению с $1,05 млрд за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль в расчете на обычную акцию, составила $1,33. Международные продажи сформировали 46% выручки Apple. По словам финансового директора Apple Питера Оппенхеймера, результаты, достигнутые во 2-м квартале 2009 финансового года, стали лучшими за всю историю компании в отношении указанного периода. Это касается как выручки, так и прибыли. «Финансовое положение Apple сохраняется очень прочным», - заявил он, отметив, что резервы компании составляют $29 млрд наличными. В период с января по март 2009 г. Компания продала 11 млн плееров (+3%) и 3,79 млн смартфонов (+123%. iPhone является для своего производителя наиболее маржинальным продуктом - чистая маржа компании с него доходит до 43%. В минувшем квартале продажи телефонов iPhone принесли Apple выручку в размере 2,2 млрд долларов. Сейчас смартфоны продаются в 81 стране - еще год назад они продавались лишь в 6 странах. Далее по доле маржинальности следуют компьютеры Mac с 35% и iPod с 25%. Динамика котировок акций компании на мирвых биржах, приведенная на следующем графике (данные Finam.ru), свидетельствует о том, что Apple переживает кризис достаточно ровно.
К удивлению аналитиков, на фоне общего спада и рецессии, компания уже второй квартал подряд не только получает прибыль, но и превосходит все самые смелые прогнозы аналитиков. В этом большую роль играет и финансовые неудачи основных конкурентов компании. Неудивительно, что успехи Apple признаны и среди рейтинговых агенств. Apple ходит в список 500 крупнейших компаний США (впервые вошла в него в 1983 г., однако в 1995 г. По 2005 год из него выбыла). Кроме того, Apple второй год подряд занимает первую строчку списка 50 наиболее успешных и авторитетных компаний мира, составляемого журналом Fortune. В первую десятку самых успешных компаний попали Berkshire Hathaway, Toyota, Google, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, FedEx, General Electric и Microsoft.

Мировой ТОП-5 производителей
Мировой ТОП-5 производителей в первом квартале остался без существенных изменений: Nokia, Samsung, LG Electronics, Motorola и Sony Ericsson. По итогам 2008 года Nokia стала лидером среди производителей мобильных телефонов по версии Garthner - доля компании на мировом рынке трубок достигла 38,6%. На втором месте - Samsung с долей 16,3%, третье место делят Motorola и LG с долями рынка 8,7%. По данным Mobile Research Group, на российском рынке Nokia также лидирует - ее доля составляет 32%.

Отчеты компании показывают, что производители телефонов несут убытки. Хорошие результаты показали только Apple Inc и RIM, успешно продающие смартфоны. В основном, это связано со снижением покупательской способности потребителя, действием мирового финансового кризиса, а также изменением кредитной политики банков. Показателем деятельности компаний, производящих сотовые телефоны, являются котировки их акций на мировых фондовых рынках. На графике приведена динамика которовок акций компаний за последний кризисный год (данные Finam.ru). По статистическим данным, продажи мобильных телефонов в России в первом квартале этого года упали до рекордного низкого уровня с 2004 года. За три месяца было реализовано 5,48 млн трубок, что на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Впервые за последние пять лет объем продаж составил менее $1 млрд ($819 млн), против $1,76 млрд за первый квартал 2008 года. В кредит теперь продается лишь 10% телефонов. Падает и средняя цена трубок, в основном, это бюджетные варианты. Средняя цена проданного в рознице сотового телефона составила $150, что на 35% ниже цены за первый квартал 2008 года.
Тенденции покупательского спроса в России соответствуют общемировым. В отчете компании International Data Corporation о глобальных продажах сделан вывод, что по сравнению с первым кварталом 2008 года объемы продаж сотовых трубок сократились на 15,8%. Предположительно, негативная ситуация на рынке сотовых телефонов сохранится еще как минимум два квартала.